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| > Etude de marché sectorielle |
| LA LOCATION LONGUE DURÉE ET L’ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS AUTOMOBILES
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€ 2 950,00 |
Editeur
: |
Eurostaf |
Langue
: |
Français |
Date de publication : |
Janvier 2003 |
Taille du document : |
300 |
Autres informations : |
Description , Table des matières |
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Documents Publics |
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| 169 pages | Décembre 2004 | Français
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| Main
focus: |
automobile,moto,automobiles
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| Research
focus: |
définition du marché,analyse de la demande, |
| Geographic
focus: |
france,allemagne,japon,chine,usa,canada,mexique,... |
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| 94 pages | Mars 2003 | Français
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| Main
focus: |
automobile,sous traitance automobile,...,...
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| Research
focus: |
définition du marché,segmentation du marché, |
| Geographic
focus: |
france,usa,allemagne,canada,chine,mexique,... |
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| 94 pages | Mars 2003 | Français
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| Main
focus: |
automobile,sous-traitance automobile,...,...
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| Research
focus: |
définition du marché,segmentation du marché, |
| Geographic
focus: |
france,usa,allemagne,canada,chine,mexique,... |
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| 340 pages | Avril 2005 | Français
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| Main
focus: |
automobile,moto,scooter,banque,banques,...
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| Research
focus: |
evaluation de la taille du marché, |
| Geographic
focus: |
france,argentine,chine,suisse,espagne,allemagne,... |
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| 301 pages | Avril 2006 | Français
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| Main
focus: |
automobile,surveillance
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| Research
focus: |
définition du marché,analyse de la demande, |
| Geographic
focus: |
france,chine,argentine,espagne,brésil,suisse,... |
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| Présentation de l'étude de marché - Description & Table des matières |
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| LA LOCATION LONGUE DURÉE ET L’ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS AUTOMOBILES
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Une étude pour :
- Disposer d’une vision complète et détaillée du
marché français du financement automobile
- Analyser le comportement stratégique et les positions concurrentielles
des principales sociétés de LLD
- Comparer leurs performances commerciales et leurs résultats financiers
- Comprendre les évolutions actuelles du financement automobile et
en analyser les conséquences
- Anticiper les prochaines mutations du marché
La location longue durée représente le segment le plus dynamique
de toutes les formes de financement automobile, enregistrant des niveaux de
progression à deux chiffres depuis plusieurs années. Ainsi, pour
l’année 2002, alors que les immatriculations du marché automobile
français régressent de presque 5 %, la LLD enregistre une croissance
d’environ 8 %. Les principales raisons qui expliquent cet engouement pour
les formules locatives sont différentes en fonction des catégories
de clientèle. La clientèle des particuliers est en effet de plus
en plus séduite par des offres packagées et marketées (financement
+ services) qui correspondent à leur besoin de garantie de mobilité,
de transparence, de budgétisation simplifiée et de délégation
à des professionnels reconnus. La clientèle des entreprises procède
à l’externalisation de plus en plus de fonctions dites « périphériques
» ce qui les amène à déléguer de plus en plus
la gestion de flottes (essentiellement en LLD ) à des entreprises spécialisées.
Cette étude Eurostaf propose une analyse complète du marché
français de la location longue durée. Elle répond à
toutes les questions stratégiques que doivent se poser les acteurs et
observateurs de ce marché.
Comment se situe la LLD dans les formes de financement automobile ? Quelles
peuvent être les incidences de la nouvelle réglementation européenne
sur les modes de financement automobiles ? L’accès facilité
à la distribution de véhicule incitera t-il à proposer
des « packages de financement » plus offensif ? Quelles sont les
initiatives en matières de financement automobile et comment peuvent-elle
faire évoluer le métier ? Les services de mobilité deviendront-ils
un marché de masse ou resteront-ils une niche marginale pour les particuliers
? Qui sont les acteurs du marché les plus performants, les plus innovants,
les plus rentables ? Quels sont ceux qui en bonne posture pour affronter l’avenir
?
Le marché de la location représentait un parc loué de 1
130 000 véhicules en 2001. Ce marché est à la fois très
concentré pour les marchés de gros volume (19 sociétés
détiennent 77 % du marché) et très atomisé pour
les petits volumes (il existe 4 500 sociétés pratiquant la LLD
principalement ou en activité annexe). Il n’en reste pas moins que
le secteur est en voie de concentration et qu’il doit faire face à
de sérieux défis.
• Comment intéresser les particuliers à la LLD ? Par rapport
aux autres modes d’acquisition, La LLD souffre d’handicaps financiers
tenant à la fiscalité, à la tendance des ménages
à sous valoriser le coût d’utilisation réel de leur
véhicule et à la politique de facturation des loueurs, peu incitative.
A cela, s’ajoutent des freins psychologiques inhérents à
la perte de propriété de l’automobile. Il faudra donc que
les loueurs parviennent à convaincre les consommateurs de l’avantage
des services apportés (garantie de mobilité, assistance, entretien…)
en comparaison du faible surcoût. De ce fait, les perspectives ne sont
favorables que pour le moyen terme.
• Comment éviter que la LLD aux entreprises évolue vers
deux activités séparées : gestion de flotte et financement
? La gestion de parc se développe considérablement et la LLD n’est
que rarement le moyen le plus économique de le financer. Dans ce contexte,
les grosses entreprises obtiennent souvent de meilleures conditions financières
que les loueurs. Les perspectives, favorables à court terme, sont donc
plus inquiétantes pour le moyen terme mais la qualité et la flexibilité
des services resteront prépondérantes pour distinguer les acteurs.
• Comment la nouvelle réglementation sur la distribution automobile
va modifier les conditions de marché du financement automobile ? Les
captives, qui bénéficient actuellement de l’accès
au produit automobile pour s’imposer, devront progressivement faire face
à des acteurs qui, directement ou indirectement, accèderont à
la distribution du produit. L’arrivée de nouveaux entrants dotés
du savoir faire marketing et de la puissance financière (GSA) et le renforcement
des atouts des concurrents actuels (banques et assurances) dynamiseront le marché
mais le rendront aussi plus concurrentiel.
L’étude que nous avons réalisée dresse un état
des lieux complet, chiffré et aussi argumenté sur le marché
du financement automobile. Sa croissance est analysée en détail,
tout comme ses perspectives et les positions concurrentielles des acteurs du
marché. Notre étude présente également une analyse
comparative des stratégies d’innovation, des positions commerciales
et de l’offre des 21 principaux acteurs du marché français.
Elle expose ce que sont les perspectives d’évolution du marché
et livre différents scénarios pour les prochaines années.
Cette étude est la plus complète jamais réalisée
en France sur le marché de la location longue durée et ses perspectives.
Une étude pour :
Disposer d’une vision complète et détaillée du marché
français du financement automobile
Analyser le comportement stratégique et les positions concurrentielles
des principales sociétés de LLD
Comparer leurs performances commerciales et leurs résultats financiers
Comprendre les évolutions actuelles du financement automobile et en
analyser les conséquences
Anticiper les prochaines mutations du marché
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Volume 1 : analyse et conclusions
Première partie : Les problématiques du secteur de la LLD et des financements automobiles et leurs conséquences
1. Logiques et tendances d’évolution de l’offre : la réponse des loueurs aux attentes changeantes des consommateurs (ménages et entreprises)
La recherche de la commodité et ses implications pour le marché de la LLD : développement des offres packagées et multiplication des services
La réponse des sociétés de location longue durée au souci de rationalisation des dépenses : développement de services de gestion de flotte sur Internet et de services d’audit stratégique des dépenses automobiles
Les stratégies développées par les grandes entreprises pour inciter les loueurs à comprimer leurs marges : le développement de la gestion de la flotte pure et des contrats internationaux
L’adaptation aux variations du rythme de l’activité : obtenir des contrats modifiables et pouvoir pratiquer la location moyenne durée
Les évolutions possibles de la distribution ne modifient pas les attentes des consommateurs
2. Les moteurs et les contraintes d’évolution du marché de la LLD
Le marché de la LLD aux entreprises est plus mature que celui de la LLD aux particuliers
Le développement de la LLD aux particuliers achoppe sur des obstacles d’ordre financier et psychosociologiques
Les moteurs et contraintes d’évolution du marché de la LLD aux entreprises : à l’heure actuelle, les moteurs l’emportent
Les perspectives de développement du marché de la LLD : des perspectives de LT favorables mais un avenir imméciat incertain
La LLD aux particuliers dispose de perspectives de développement favorables à l’horizon de 5 à 10 ans
Les perspectives de court et moyen termes : des difficultés en vue pour l’accès de la LLD aux ménages
La concurrence de la gestion de flotte automobile : une vraie menace pour la LLD aux entreprises
3. Les perspectives d’évolution du marché de la LLD
Les perspectives d’évolution du marché de la LLD sont plus favorables sur le segment des entreprises que des particuliers, du moins dans les toutes prochaines années
Les conditions de l’essor du marché de la LLD
Deuxième partie : Les réponses des entreprises de la LLD
1. Analyse des enjeux par type d’intervenant
Les captives bénéficient des meilleurs atouts dans les conditions actuelles
Les établissements financiers spécialisés offrent les meilleures conditions de financement
Les indépendants sont plus onéreux mais plus flexibles
2. Les réponses mises en œuvre par type d’intervenant
Des captives offensives qui gagnent des parts de marché sur tous les créneaux et recherchent des relais de croissance
Des établissements financiers spécialisés qui misent sur leur assise financière pour restaurer leurs positions
Des indépendants qui privilégient une stratégie de différenciation
3. Synthèse des stratégies et modélisation des groupes d’entreprises
Les stratégies appliquées par les différentes sociétés du financement automobile
Les stratégies appliquées par les groupes d’entreprises
4. Les scénarios de reconfiguration du secteur à moyen terme
Le marché de la LLD aux entreprises : la montée en puissance des filiales bancaires et des acteurs indépendants est l’hypothèse la plus probable
Scénarios d’évolution du marché de la LLD aux particuliers et reconfiguration du secteur
Troisième partie : Le palmarès des performances financières comparées des entreprises
1. Taille et développement des entreprises : les petites entreprises sont les plus dynamiques mais les grandes peuvent changer de dimension par croissance externe
2. Croissance et marge brute d’exploitation : des niveaux de marges qui doivent être élevés pour couvrir l’amortissement des véhicules
3. Croissance et profitabilité : le niveau de profitabilité n’est pas commandé par la croissance
4. Croissance et rentabilité : les sociétés de la LLD mènent une croissance rentable
5. Profitabilité et structure d’endettement : des niveaux d’endettement en rapport avec l’activité de financement des entreprises de LLD
6. Synthèse des performances financières et comparaison avec les stratégies
Des niveaux de performances très homogènes
Des performances financières non liées à la vigueur offensive des stratégies
Volume 2 : faits et commentaires
Première partie : Evolution et tendances du marché des financements automobiles et de la LLD
1. L’évolution des financements automobiles au global et par catégories
Évolution des financements au global
Évolution des financements par catégories de contrats
Crédits VN (VP et VUL) en 2001 : une stabilisation du marché
Le crédit VO : domination des indépendants
LOA et crédit-bail (VP et VUL) en 2001 : un nouvel engouement
LLD en 2001 : une croissance continue
Évolution des « services associés » rattachés aux formules locatives
2. Analyse du positionnement concurrentiel des entreprises sur le marché du financement automobile
Les différents intervenants sur le marché du financement automobile
Des intervenants d’un poids relatif de plus en plus inégal
Les positionnements des intervenants se modifient sous la pression des captives constructeurs (Les principales entreprises : des captives de plus en plus dominatrices)
Un marché très atomisé, notamment pour la clientèle des PME/TPE
La dynamique d’évolution des principales catégories d’intervenants
La montée en puissance des captives de constructeurs
Une présence accrue des établissements financiers spécialisés amène à des pertes de parts de marché
L’essor des nouveaux intervenants
3. Comparatif avec l’étranger
Benchmarking européen de la LLD automobile
Des intervenants d’un poids relatif de plus en plus inégal
Des marchés inégalement matures
Les spécificités nationales des contrats de LLD
Le marché de la LOA et des financements aux États-Unis est en crise
Deuxième partie : Les déterminants des différents modes de financements automobile
1. L’évolution du cadre réglementaire et ses implications pour la LLD
Les objectifs du nouveau règlement
Limiter l’emprise des constructeurs sur la distribution automobile
Faire du marché unique une réalité pour le consommateur
Les incidences probables de la nouvelle réglementation européenne sur le marché de la LLD
Une réglementation qui pourrait être à l’origine d’opportunités sans précédent pour les filiales bancaires
Mais dont la capacité à rééquilibrer la relation constructeur-concessionnaire reste à confirmer
2. La fiscalité et ses implications
La fiscalité automobile est articulée autour de nombreuses impositions
La TVA est globalement neutre
La taxe sur les véhicules de société (TVS) n’affecte que les sociétés
La taxe professionnelle désavantage les formules de location pour certains professionnels
La vignette automobile s’applique aux véhicules de société
Les règles d’amortissement (les règles applicables au locataire et au loueur)
La fiscalité automobile et le développement des différents modes de financement
3. Réalités et perceptions de la LLD par le consommateur
Les avantages potentiels de la LLD pour le consommateur sont difficiles à déceler
Les avantages financiers de la LLD : étalier les dépenses dans le temps
Les avantages pratiques de la LLD :« externaliser » la gestion du véhicule
Les inconvénients de la LLD sont essentiellement d’ordre psychosocial
Une utilisation du véhicule strictement encadrée
Renoncer à la propriété de son véhicule n’est pas si simple
Des consommateurs inégalement sensibles aux avantages et aux inconvénients de la LLD
4. Le comportement des entreprises en matière de LLD et son impact sur les perspectives de développement du marché
Les avantages de la LLD par rapport aux autres modes d’acquisition d’un véhicule : programmation des dépenses et budget d’usage sécurisé
Les avantages comptables et fiscaux de la LLD : une structure bilantielle préservée et des charges budgétées
Un marché porté par la vague d’externalisation
L’arbitrage des entreprises penche pour la LLD et les perspectives d’évolution du marché sont prometteuses
5. Les initiatives marketing dans le financement automobile
Des modes de financement de plus en plus complexes
De nouvelles dispositions juridiques pénalisent les « packages »
Les initiatives par type d’intervenant : les captives sont les plus innovatrices
Les captives : les « offres packagées » comme innovation marketing privilégiée
Les établissements financiers indépendants sont handicapés par des offres sans véhicules
Les initiatives des acteurs « atypiques » : exemple de la grande distribution
Les initiatives étrangères en matière de marketing : l’exemple de l’Espagne
Troisiéme partie : présentation détaillée des entreprises de financement automobile et de LLD
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PPLSFR
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