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La maroquinerie est un marché stratégique pour l’industrie du luxe. Soutenus par l’engouement de la clientèle, les produits de maroquinerie haut de gamme/luxe ont connu l’une des plus fortes croissance du secteur ces dernières années tout en offrant des niveaux de marge élevés. Aujourd’hui encore, la maroquinerie reste l’un des segment du luxe qui résiste le mieux à une conjoncture mondiale dégradée. Très attractif, ce marché devient logiquement très concurrentiel. Il constitue un axe de diversification privilégié pour les marques de luxe, de mode, voire de sport. Cette multiplication des acteurs contraint les marques à rechercher des voies de différenciation par la création, la distribution ou encore la communication. L’innovation produit, couplée à une force de frappe financière permettant d’investir massivement dans la distribution et la communication seront sans nul doute déterminants dans les évolutions de parts de marché au cours des prochaines années….

Cette étude s’attache à répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les perspectives de croissance de la maroquinerie haut de gamme/luxe à l’horizon 2005 ? Quel est l’impact stratégique de l’accroissement de la pression concurrentielle sur le marché ? Faut-il intégrer ou sous-traiter la production ? Comment gérer le raccourcissement de la durée de vie des produits ? Quels sont les circuits de distribution à privilégier ? Quelles sont les entreprises les mieux armées pour le futur ?

Le marché mondial de la maroquinerie de luxe est estimé à 13 milliards d’euros en prix de détail tous circuits confondus (estimation Eurostaf). Après avoir connu un trend de croissance annuel vigoureux de l’ordre de 10,5% de 1997 à 2001, le marché de la maroquinerie s’est légèrement contracté depuis 2002.

Dans un contexte très concurrentiel, les enjeux clés pour les entreprises de maroquinerie positionnées haut de gamme/luxe sont aujourd’hui les suivants :

- Aménager l’offre et le mix des produits de façon à faire coexister des produits basiques « fonds de commerce » et des produits saisonniers générateurs de trafic et de volume.

- Se diversifier vers les articles de voyage et la maroquinerie pour Homme. Déjà abordés avec succès par certaines marques, ces produits offrent des relais de croissance intéressants mais supposent des gammes innovantes et larges.

- Gérer les contraintes de production pour tenir compte du raccourcissement de la durée de vie des produits ; il faut des outils productifs plus souples pour répondre aux exigences de réactivité des marchés.

- Repenser la distribution. Le modèle de distribution exclusive n’est adapté qu’à quelques marques. Un réseau exclusif suppose en effet une gamme de produits très large pour être rentabilisé, et d’importantes ressources financières pour être agrandi et modernisé.

- Optimiser la logistique pour répondre aux évolutions structurelles du marché (augmentation du nombre de lignes, raccourcissement de la durée de vie des produits, best-sellerisation, délocalisation …). Un outil logistique performant devient aujourd’hui un avantage compétitif clé, à l’instar de ce qui s’est passé dans l’habillement ces dernières années.

Après une phase durant laquelle de nombreuses marques ont pénétré le marché de la maroquinerie, un écrémage va se produire :

- Les groupes diversifiés dont le cœur de métier est la chaussure/maroquinerie perdureront à condition qu’ils préservent une identité forte. Ils disposent de la force de frappe (création, distribution, communication) pour dominer le marché.

- Les maroquiniers traditionnels, encore très centrés sur leur métier d’origine, vont être affectés par la forte pression concurrentielle. Leur alternative sera : opter pour une stratégie de « small is beautiful » pour conserver leur indépendance ou s’adosser à un autre groupe si leurs ambitions d’expansion sont importantes.

- Les marques ayant investi le marché de la maroquinerie pour trouver des relais de croissance sans se donner vraiment les moyens pour s’imposer resteront à l’état embryonnaire, ou sortiront du marché…

Cette étude dresse un état des lieux précis, chiffré et argumenté du marché de la maroquinerie haut de gamme/luxe, au niveau mondial. Elle comprend une analyse détaillée du positionnement et de la stratégie des principales entreprises ou marques de maroquinerie.
L’étude présente de façon opérationnelle les principales voies d’optimisation et de croissance du marché. Elle permet d’anticiper les évolutions stratégiques, marketing et capitalistiques du marché à l’horizon 2005.

Volume 1 : Synthèse générale sur le marché mondial et sur ses perspectives

Ce volume identifie et éclaire les ruptures stratégiques du marché.

Il fait ressortir les perspectives à court et moyen termes.

Première partie : La dynamique du marché de la maroquinerie de luxe

1. Délimitation et comportement du marché de la maroquinerie haut de gamme/luxe

L’estimation Eurostaf du marché mondial de la maroquinerie de luxe en 2002

2002 marque une rupture après des années de forte croissance

Les perspectives d’évolution du marché à l’horizon 2005

2. Les moteurs et les contraintes du marché mondial

L’émiettement de la profession de maroquinier

L’utilisation de nouvelles matières a entraîné une intensification de la concurrence

Le raccourcissement de la durée de vie des produits

La diversité des clientèles de la maroquinerie de luxe

Deuxième partie : Les enjeux et les réponses stratégiques des entreprises

1.Les enjeux stratégiques sur le marché de la maroquinerie de luxe

Faire de la création un facteur de différenciation

Aménager une offre produit mixant best-sellers et produits « mode » pour lisser l’activité

Exploiter de nouveaux segments de produits (articles de voyage, maroquinerie pour homme)

Gérer les contraintes de production

Optimiser la logistique pour accroître la réactivité

Mettre en place un réseau de distribution adapté aux besoins et aux capacités de la marque

Affiner la communication en multipliant les contacts avec la clientèle

2. Comment les entreprises de maroquinerie font face à ces enjeux ?

La structuration de l’offre

Les diversifications récemment opérées

Les investissements dans la production

Localisation des ouvertures de boutiques exclusives

La politique de communication

Les opérations de croissance externe

Troisième partie : Le positionnement comparé des entreprises

1.Typologie des maisons de maroquinerie

Les groupes multimarques-multiproduits

Les chausseurs-maroquiniers devenus des groupes multi-produits

Les maroquiniers qui restent centrés sur leur cœur de métier

Les marques aux positions marginales

2.Typologie des stratégies mises en oeuvre

Stratégie roll-over

Stratégie de « petits pas »

Quatrième partie : Les perspectives à court et moyen termes

1.Scénario de concentration : les leaders renforcent leurs positions par croissance interne et externe

2.Scénario d’émiettement : de nombreuses marques gagnent en taille tandis que les leaders perdent des parts de marché (cessions envisageables)

3.La vision d’Eurostaf

Volume 2 : L’état des lieux et la structure du marché mondial de la maroquinerie

Ce volume extrêmement détaillé comprend toutes les données disponibles

sur le marché mondial et sur ses entreprises.

Première partie : L’organisation et la localisation de la production mondiale

1. L'organisation de la filière maroquinerie

2. Les principaux bassins de production de maroquinerie

La structure mondiale de la production de maroquinerie : prédominance de la Chine et de l’Italie

Focus sur le principal producteur d’articles de cuir haut de gamme, l’Italie

La position privilégiée de la France avec ses marques producteurs de maroquinerie de luxe

L’Espagne, le troisième producteur mondial de maroquinerie milieu/haut de gamme

La Chine concentre la moitié de la production mondiale : une analyse par les réexportations de Hong-Kong

Deuxième partie : La structure du marché mondial de la maroquinerie

1.La structure de la consommation au niveau mondial: la prédominance des Etats-Unis et de l'Asie

2. Les principaux marchés de la maroquinerie en Europe

La France, un marché de détail de la maroquinerie d’environ 2 milliards d’euros

L’Italie, un marché de détail de 1,5 milliards d’euros

L’Espagne, un marché de détail de 1,6 milliards d'euros

3. Les marchés asiatiques

Le Japon, premier pays consommateur de maroquinerie de luxe

Hong-Kong plate-forme de transit vers le reste de l'Asie

4. Les Etats-Unis, un marché de volume alimenté par les importations

Troisième partie : Les déterminants du marché de la maroquinerie/bagages

1. Les matières premières

La localisation des approvisionnements

L’évolution du prix des peaux et leur impact sur la filière

Les matières synthétiques alternatives au cuir

2. Les mesures réglementaires

Les mesures internationales de protection des espèces

Les normes anti-pollution sont contraignantes pour les tanneurs

Les dénominations et l’étiquetage : l’appellation cuir

Les Labels

3. La contrefaçon

4. Les procédés de fabrication des objets de maroquinerie

Les étapes de la fabrication d’un objet de maroquinerie

Des temps de production variables en fonction du degré d’industrialisation de la production

Une composante artisanale plutôt réservée aux finitions et aux commandes spéciales

Une organisation industrielle spécifique et adaptée aux produits de luxe

Les modes de production envisageables.

Quatrième partie : Analyse détaillée du positionnement de 18 groupes

Chaque groupe fait l'objet d'un court diagnostic mettant en lumière les points forts et les points faibles de la stratégie.