ADSL, Câble, Satellite, TNT - Qui va gagner ?

1/ HISTORIQUE DU D�PLOIEMENT DES R�SEAUX EN EUROPE

Analyse des forces et faiblesse de chaque r�seau

La desserte

� Topographie et habitat dans les pays europ�ens; Le poids de l'histoire

� Satellite : les limites de la p�n�tration en ville, l'inconnue des antennes collectives

� C�ble : des niveaux de d�ploiement variables selon les pays

� T�l�diffusion terrestre : r�seau principal ou r�seau r�siduel ?

� ADSL : le goulet d'�tranglement de la ligne t�l�phonique et l'impact de l'ADSL 2

� Repr�sentation des zones de desserte compar�e des r�seaux dans diff�rents pays

La capacit� des r�seaux

� Deux probl�matiques communes: l'�volution des standards de compression; l'inconnue de la TVHD.

� Satellite : l'arr�t de l'analogique lib�rera de la capacit�

� C�ble : la num�risation lib�rera de la capacit�

� TNT : peu de capacit� � court terme, perspective � long terme de r�cup�ration de l'analogique

� ADSL : le goulet d'�tranglement du d�bit

La num�risation

� L'enjeu de la num�risation

� Satellite : le tout num�rique payant, le gratuit en cours

� C�ble : vers une nouvelle strat�gie des c�blos de num�risation acc�l�r�e

� TNT : les inconnues du lancement

� ADSL : le tout num�rique d'embl�e

L'�volution vers une offre multi-services

� Les probl�matiques techniques

� Les enjeux du triple-play

� L'harmonisation du cadre r�glementaire

� Satellite : bilan de l'acc�s � Internet � les autres voies: combiner les r�seaux ?

� TNT : une offre TV seulement ?

� C�ble et ADSL : les deux concurrents du triple-play

2/ OFFRES COMMERCIALES

T�l�vision: les limites mouvantes des offres payantes et gratuites

Quel service tire les offres triple-play ?

� Payer pour l'acc�s

� Payer pour le service

Etudes de cas d'offres commerciales

� Des offres orient�es t�l�phonie

� Des offres orient�s t�l�vision

� Quelle qualit� de service ?

3/ EFFICACIT� COMPAR�E DES R�SEAUX DE DIFFUSION

Structures de co�ts

� Difficult�s soulev�es par la comparaison des co�ts des diff�rents r�seaux : non homog�n�it� des services, des zones de couverture, des co�ts et des march�s

� Caract�ristiques de l��conomie des diff�rents r�seaux : r�seau de transport, r�seau de raccordement, boucle locale, �quipement d�abonn�

Economie compar�e des r�seaux

� Simulations de co�ts de r�seaux, en fonction de param�tres cl�s : nature du service (t�l�vision seulement ou t�l�vision et acc�s � Internet combin�s), zone de desserte du r�seau, taux de p�n�tration du service

� Mesure de l�efficacit� des r�seaux selon un indicateur : le co�t annuel pour adresser une cha�ne � un foyer

� R�sultats de la comparaison des co�ts annuels pour adresser une cha�ne

4/ OP�RATEURS

Des cha�nes de valeur distinctes

Pour chaque type d�op�rateurs, �valuation des flux financiers dans la cha�ne de valeur ajout�e :

� Satellite : s�paration des r�les d'op�rateur commercial et d'op�rateur de r�seau (cha�nes en clair, cha�nes � p�age)

� Diffusion hertzienne terrestre : un op�rateur unique ou une s�paration des m�tiers ? (cha�nes en clair, cha�nes � p�age)

� C�ble : un op�rateur unique ou une s�paration des m�tiers: quel sch�ma l'emportera ?

� ADSL : plusieurs sch�mas en balance

Des situations �conomiques contrast�es

� Les op�rateurs du c�ble: la restructuration

� Satellite : � la recherche de relais de croissance

� ADSL : le dynamisme du march� de l'Internet rapide

� TNT : un relais de croissance pour la transmission audiovisuelle

� Les cha�nes de t�l�vision: prosp�rit� des g�n�ralistes, pr�carit� de certaines th�matiques

Des strat�gies mono ou multi-r�seaux ?

� Les cha�nes de t�l�vision tendent � multiplier les r�seaux de diffusion

� Articulation des activit�s d'op�rateur de c�ble et d'op�rateur ADSL

� Les op�rateurs satellite sont mono-activit�s

� Les op�rateurs de t�l�vision hertzienne vers la diversification ?

� La propri�t� des r�seaux demeure un crit�re plus important que le service

5/ SC�NARIOS DE D�VELOPPEMENT DES R�SEAUX DANS LES DIFF�RENTS PAYS EUROP�ENS

Elements d�analyse

� Etude de cas : la situation aux Etats-Unis

� R�f�rence : la situation au Japon

� La dynamique concurrentielle : le march� des services de t�l�vision en clair, le march� des services de t�l�vision � p�age, le march� de l�acc�s � Internet

Les sc�narios de concurrence

� Cas n�1 : � le c�ble dominant �

� Cas n�2 : � concurrence c�ble-ADSL autour des offres coupl�es �

� Cas n�3 : � l�ADSL d�stabilise le march� de la t�l�vision � p�age �

Pr�visions d��volution du march� 2004-2009

Pour l�Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni

� Ventilation des foyers TV 2004-2009

� Ventilation des foyers TV par r�seau

� Evolution de ventilation des foyers TV par r�seau 2004-2009

6/ CONCLUSION: QUI VA GAGNER ?

�en termes d'abonn�s

�en termes de rentabilit�

�en termes de minimisation du risque