LE MARCHÉ FRANÇAIS DES SANDWICHES

Développement de la consommation alimentaire hors foyer, explosion de la mobilité, réduction du temps de la pause déjeuner…le marché des sandwiches bénéficie de fondamentaux très solides. C’est d’ailleurs un des segments les plus dynamiques du marché de l’alimentation. Tous les signaux semblent être au vert. Pourtant, les difficultés sont nombreuses pour les entreprises du secteur. Les industriels du sandwich doivent faire face à la montée en puissance des MDD qui tirent les prix à la baisse. De leur côté, les chaînes de sandwicheries haut de gamme peinent à trouver le bon modèle, confrontées à un effet ciseau dû à la hausse des loyers commerciaux et à la difficulté d’augmenter le ticket moyen.

Cette étude s’attache à répondre aux questions suivantes :
Quels sont les circuits de distribution et les segments de marché les plus dynamiques ? Quel est le potentiel de croissance du marché ? Quel est l’impact des MDD ? Jusqu’où le marché se segmentera-t-il ? Comment les industriels peuvent-ils se différencier face aux MDD ? Quel est le potentiel des circuits de distribution alternatifs ? Comment améliorer la rentabilité des sandwicheries ?

Le marché français des sandwiches est évalué à environ 3 milliards d’euros. Il affiche une croissance soutenue de l’ordre de 7 % en volume. Tous les segments du marché (sandwiches artisanaux, semi-industriels et industriels) et tous les circuits de distribution contribuent à son dynamisme. Pour tirer profit du potentiel du marché, les entreprises doivent aujourd’hui relever plusieurs défis.

Pour les industriels du sandwich, il s’agit principalement de :

• Jouer la différenciation. La percée des MDD et l’augmentation rapide du nombre de références plaident pour un positionnement plus différenciant de la part des industriels en jouant sur les recettes, les saveurs et le packaging ;
• Exploiter les circuits de distribution alternatifs. Restauration collective, distribution automatique, stations-service… les alternatives aux GMS sont nombreuses pour les industriels du sandwich. Miser sur ces réseaux permet de réduire la dépendance aux GMS au moment du développement rapide des MDD ;
• Maîtriser les coûts. La tendance au ralentissement de la croissance du marché en valeur et la difficulté à augmenter les prix poussent les industriels à la maîtrise des coûts.

Les sandwicheries, de leur côté, doivent jouer sur les leviers d’optimisation suivants :

• Augmenter le ticket moyen. Plusieurs chaînes (Lina’s, Bert’s) misent sur des concepts proches de la restauration traditionnelle mais avec un ticket moyen bien inférieur. Ces deux paramètres sont-ils conciliables ?
• Diversifier les occasions de consommation. Rentabiliser les surfaces devient de plus en plus difficile en raison de la hausse des loyers commerciaux ;
• Simplifier les concepts. Le facteur clé de succès d’une sandwicherie est le débit moyen. Son augmentation est une nécessité tout en veillant à ne pas sacrifier la montée en gamme de l’offre.

La réponse des entreprises du secteur à ces enjeux devrait générer de profonds bouleversements et sans doute redistribuer les cartes. Mais de quelle manière ?

L’étude que nous avons réalisée dresse un état des lieux précis, chiffré et argumenté du marché français des sandwiches. Elle prend en compte la situation et la stratégie de 12 entreprises majeures du secteur. Elle permet d’anticiper l’évolution du cadre concurrentiel dans les prochaines années.