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Assurant 40% des besoins énergétiques du pays, le pétrole est toujours la première des énergies en France. La filière pétrolière en France a dégagé en 1998 un résultat courant économique de 6,1 milliards de francs, en hausse de 2,9 milliards par rapport à 1997. Mais l’année 1998, marquée par la baisse du prix du pétrole brut, a fortement fait chuter les résultats amont des sociétés pétrolières, une dégradation qui s’est poursuivie jusqu’au début de l’année 1999. Depuis, un renversement de tendance brutal persiste et a provoqué une remontée spectaculaire des cours.

Le secteur des produits pétroliers se caractérise aussi par une forte progression de la demande intérieure malgré une baisse régulière de la consommation finale de carburants, une saturation des capacités de production, une taxation croissante et un durcissement des exigences de respect de l’environnement et des normes de qualité.

Mais, surtout, l’événement majeur est l’intensification de la bataille opposant le réseau traditionnel de distribution de carburants au réseau des GMS, dont la stratégie des prix abusivement bas a profondément modifié la donne du secteur. Les grandes surfaces, toujours plus dynamiques et offensives, se sont progressivement imposées dans le paysage commercial de la distribution et continuent à faire pression sur les sociétés pétrolières. Le nombre de stations-service est bel et bien en chute continue, soit 17.125 points de vente en 1998 contre 19.000 en 1994 et 40.400 en 1980. Mais les grandes surfaces captent chaque année davantage une part croissante du marché, soit plus de 52% actuellement, alors que les stations pétrolières, et plus encore les autres opérateurs indépendants, perdent du terrain.

En outre, les divers mouvements de concentration qui ont lieu dans la grande distribution et la constitution de méga-centrales d’achats devraient encore renforcer la position des GSA. Du côté des pétroliers, après une course au gigantisme, l’heure est à la consolidation et la rationalisation de leurs réseaux, sans pour autant baisser les bras devant la progression des grandes surfaces.

Dans ce contexte particulièrement tendu, et face à cette avancée spectaculaire de la grande distribution,

quelle peut être la riposte du réseau traditionnel et des pétroliers pour tout au moins tenter de limiter les dégâts et conserver leurs parts de marché ? De l’autre côté, en quoi consiste la stratégie des GMS pour drainer encore davantage de clientèle vers leurs stations-service ? …

1. Panorama conjoncturel du secteur

1.1. Les données clés du marché français du pétrole

1.2. Réglementation, fiscalité - taxation et prix du brut, leur incidence sur la filière du carburant

1.3. Structures et tendances évolutives de la distribution de carburant

2. Analyse économique et financière des acteurs

2.1. Chiffres clés et tendances des négociants en gros de combustibles (Code NAF 515A)

2.2. Chiffres clés et tendances des détaillants en carburants (Code NAF 505Z)

3. Evolution du marché et des stratégies des acteurs

3.1. Une stratégie dynamique et offensive pour la grande distribution : gagner des parts de marché

3.2. Une stratégie plutôt défensive pour le réseau traditionnel : soit tenter de conserver ses parts de marché

4. Conclusion - Perspectives

5. Les données clés des principaux acteurs de la distribution de carburant.