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Le secteur de la fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie (code NAF 192Z) fait partie de la filière du cuir et y occupe le second rang en termes d’importance derrière l’industrie de la chaussure.

C’est avant tout une industrie de main-d’œuvre qui a été fortement touchée par l’arrivée massive des produits en provenance presque exclusivement de la Chine depuis les années 1992 et 1993. Cet afflux d’articles " made in China " a surtout pénalisé les PME du secteur qui ont dû réduire de manière drastique leurs coûts de production sous peine de faire faillite.

Les rescapés de taille intermédiaire, qui étaient auparavant indépendants, sont devenus les sous-traitants des plus grandes entreprises du secteur, positionnées essentiellement sur le créneau haut de gamme ou du luxe comme Louis Vuitton et Hermès.

Ainsi, ces fabricants ont dû s’adapter à cette nouvelle donne de façon très rapide. Les entreprises qui ont survécu à cette profonde mutation sont essentiellement les donneurs d’ordres qui se sont concentrés sur la reconquête de la distribution, où les sources de profit semblent les plus importantes. Ces derniers réalisent aujourd’hui 60% du chiffre d’affaires de la profession (estimé à 5,5 milliards de francs en 1998).

Quel est l’état du secteur de la fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie aujourd’hui ?

L’évolution du secteur, sur les dernières années, a-t-elle permis à tous les fabricants de retrouver le chemin de la croissance, et dans quelles conditions ?

Les perspectives d’évolution sont-elles satisfaisantes ?

Quels sont les derniers acteurs arrivés sur le marché ?

Quelles sont les différentes stratégies déployées par les actuels intervenants du secteur ?

1. Transformation en profondeur chez les fabricants d’articles de voyage et de maroquinerie

1.1. Caractéristiques générales

1.2. Un marché à deux vitesses : un énorme fossé entre les grands opérateurs et les PME

1.3. Perspectives d’évolution du secteur

1.4. Répartition par taille, par ancienneté, par forme juridique, par effectif, par région

2. Typologie des fabricants d’articles de voyage et de maroquinerie

2.1. Répartition selon cinq critères : tranche de chiffre d’affaires, par classe de risque, par forme juridique, par ancienneté, par tranche d’effectif

2.2. Analyse de la solvabilité par région

3. Eléments d’analyse financière et démographie des entreprises du secteur

3.1. Bilan, compte de résultats et ratios moyens des fabricants d’articles de voyage et de maroquinerie

3.2. Créations et défaillances dans le secteur

4. Les différentes stratégies des fabricants

4.1. Un nouvel axe de développement orienté vers la distribution pour les grandes et les moyennes entreprises

4.2. La réduction systématique des coûts pour les PME françaises du secteur face à l’afflux massif des importations en provenance presque exclusivement de Chine

4.3. L’internationalisation renforcée pour les plus grands acteurs du secteur

5. Les principaux acteurs du secteur