L’industrie du machinisme agricole regroupe l’ensemble des fabricants des machines et outils pour les agriculteurs et les jardiniers (cette étude n’abordera toutefois que le secteur agricole).

Il existe une multitude de matériels qui est généralement scindée en deux catégories : d’une part, les tracteurs agricoles et d’autre part, les autres machines agricoles comme le matériel de préparation des sols, de semis, de distribution d’engrais et de récolte et le matériel d’élevage et de traite.

Premier marché européen devant l’Allemagne, le marché français du machinisme agricole a bénéficié depuis 1993 des effets conjugués de plusieurs facteurs favorables : un nouveau cycle d’investissements, la hausse des revenus des agriculteurs et la conclusion des accords du GATT mettant fin aux incertitudes sur le secteur agricole.

Le point haut du cycle aura été atteint en 1997 avec un volume d’activité de 23,9 milliards de francs. La demande commence à s’essouffler depuis le début de 1998 avec un marché de renouvellement arrivé à maturité et de nouvelles incertitudes qui planent sur la réforme de la PAC. À cela s’ajoute une tendance de fond qui est la disparition progressive d’un grand nombre d’exploitations en France et dans le sud de l’Europe.

Les difficultés conjoncturelles conjuguées avec le durcissement concurrentiel (tensions sur les prix) vont sérieusement limiter la croissance en valeur du marché dans les prochaines années. Conscientes de cette évolution, les entreprises du secteur ont déjà anticipé une période difficile en développant tous azimuts des opérations de croissance externe et d’alliances.

En effet, pour faire face à des surcapacités de production ou pour disposer à moindre frais et rapidement une gamme longue, un grand nombre de fabricants ont déjà conclu des accords de partenariat avec leurs concurrents. Loin de protéger les entreprises en difficulté, ces alliances pourront, au contraire, accélérer la concentration du marché et la disparition de certaines marques.

Dominé par les géants nord américains, le marché français sera le champ d’une bataille acharnée entre les fabricants étrangers et français qui cherchent à consolider leurs positions.

Quelles sont les stratégies utilisées par ces principaux acteurs du marché ?

Les PME françaises, qui ont basé leur développement sur des niches spéciales, trouveront-elles de nouveaux relais de croissance pour traverser intactes le crise qui s’annonce ?

Au cours de cette étude, nous allons tenter d’apporter les éléments de réponse à ces interrogations à travers une vue d’ensemble du marché français des machines agricoles et une analyse approfondie des stratégies des acteurs en place.

1. Panorama conjoncturel

1.1. Le marché français du machinisme agricole

1.2. une clientèle composée presque exclusivement d’exploitants agricoles

1.3. Principaux segments de marché du machinisme agricole en 1997 :

2. Structure de l’offre

2.1. Caractéristiques générales du marché

2.2. Rôle prépondérant du commerce international dans le machinisme agricole

2.3. Principaux acteurs du marché :

3. Enjeux et stratégies

3.1. Développement de stratégies d’alliances et de croissance externe

3.2. Politique de marques des grands constructeurs

3.3. Stratégie de développement des gammes longues ou " full liners "

3.4. Des matériels de plus en plus personnalisés : des stratégies différentes suivant la taille des constructeurs

3.5. Evolution du machinisme agricole au cours de 1998

Conclusion – Perspectives