Outre la libre circulation des produits dans les Etats membres de l'Union Européenne, l'adoption et la mise en application des directives européennes relatives au vaste ensemble de la santé et à ses dispositifs ont amené à la véritable reconnaissance d'un secteur industriel peu connu et mal estimé jusque là, en particulier du fait de la grande diversité de ses produits, le marché du biomédical (ou marché des technologies médicales).

Très complexe, le marché de la santé est formé de multiples composantes très diverses selon la typologie de l'offre et au sein duquel l'on trouve le secteur des technologies médicales où s'intègre le matériel médico-chirurgical. Ce dernier, qui nous intéresse tout particulièrement et qui exclue l'électronique médicale (essentiellement imagerie et radiologie), pèse plus de 20 milliards de francs en 1996 (et 16 MdF pour les entreprises de 20 salariés et plus) et présente lui-même un ensemble très contrasté avec certains pôles encore assez dynamiques et innovants (comme le matériel à usage unique, certains segments du marché de la suppléance fonctionnelle) et d'autres plus standardisés et arrivés à maturité (mobilier médical, orthopédie…).

Le secteur du matériel médico-chirurgical représente aujourd'hui un enjeu spécifique face à l'importance de la Santé en France. Occupant un poids économique croissant dans un marché médical lui-même en expansion, ce secteur devrait ainsi être appelé à jouer demain un rôle majeur dans l'organisation et la structuration des systèmes de santé. Toutefois, ce marché subit actuellement, dans un contexte de faible croissance économique, les effets des efforts engagés pour maîtriser l'évolution des dépenses de santé.

Avec une structure industrielle particulière, principalement dominée par des PME-PMI avec peu d'industriels français de grande envergure (5 entreprises seulement emploient plus de 500 salariés) et une forte présence de capitaux étrangers, les acteurs du secteur, de par la diversité des matériels médico-chirurgicaux et la disparité des compétences à mettre en œuvre, présentent des stratégies très différenciées qui se rencontrent sur des micro-marchés eux-mêmes très spécifiques. Celles-ci constituent autant de métiers d'origine possibles pour des tentatives de diversification déjà réalisées ou à venir. La capacité d'innovation technologique des firmes constitue dès lors un facteur déterminant dans l'évolution de ces dernières. Cependant, les entreprises se heurtent à plusieurs obstacles tant structurels, financiers qu'institutionnels.

Aussi plusieurs questions peuvent se poser et auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses :

La politique gouvernementale en matière de santé, les contraintes réglementaires qui y sont associées et la forte concurrence étrangère peuvent-elles constituer de réelles menaces pour les entreprises françaises ?

De même, la petite taille de ces sociétés constitue-t-elle un frein à la compétitivité des acteurs français, notamment en matière d'innovation ?

Comment se positionnent alors ces derniers et quelles sont les stratégies mises en œuvre en réponse à l'évolution du marché ?

Enfin, quels sont les enjeux de cette industrie de pointe et de quelles opportunités de croissance disposent dès lors les acteurs français ?

1. Panorama Conjoncturel

1.1. Définition et délimitation du secteur

1.2. L'Etat de la demande

1.3. Etat des lieux du marché mondial et français

2. Un Marché hétérogène et mature en cours de concentration

2.1. Un tissu industriel français très segmenté mais dynamique

2.2. Poursuite d'une restructuration du secteur et de ses acteurs

2.3. Les vecteurs stratégiques et concurrentiels : concentration et spécialisation dans un contexte de globalisation et de mondialisation du marché

3. Perspectives d'évolution et Enjeux du secteur

3.1. Les facteurs d'évolution du marché : analyse prospective

3.2. Les enjeux et opportunités pour les acteurs du secteur :