Les grandes sociétés de l’Internet ont fait des progrès fulgurants (trafic, revenus nets) et ont établi des marques puissantes, autour de quelques services clés particulièrement prisés. Leurs modèles économiques s’appuient en grande partie sur des services publicitaires ou des services de type distributeur, des marchés à faible marge unitaire mais à forts volumes.

Les géants de l'Internet cherchent donc à être les plus gros possibles, en proposant de nouveaux services attractifs (éventuellement gratuits). Ils luttent donc essentiellement les uns contre les autres sur le marché des services pour prendre des parts de marché, tout en détruisant de la valeur chez les autres en rendant gratuits certains services payants ou en les proposant à prix réduit.

La bataille des géants de l’Internet n’est pas sans conséquences pour le monde des télécommunications. Soucieux de dégager de nouvelles formes de revenus, les opérateurs peuvent en effet choisir de développer directement leurs propres offres de services ou de s’allier avec les portails Internet et proposer leurs services en tant qu’intermédiaire. Les opportunités de tels partenariats sont réelles et varient selon la nature du service. Les principaux opérateurs, surtout dans le domaine mobile, ont adopté des approches très différentes.

L’appétit des portails va toutefois désormais au-delà des services fixes et mobiles. Les géants de l'Internet pourraient en effet menacer directement le modèle économique traditionnel des opérateurs autour de l’accès. Les récents développements permettent en effet potentiellement d'attaquer les marchés de l’accès Internet (opérateur virtuel, WiFi), de la voix (VoIP), de la télévision et de l’accès mobile (MVNO).

Les géants de l'Internet face aux Telcos en quelques points

• La publicité et les modèles de revenus des géants de l'Internet
• Les services clés et les innovations des portails Internet
• La situation concurrentielle sur les services fixes et mobiles
• La bataille des portails autour des services
• L’émergence du Web 2.0 et son impact
• Le rôle et la place des opérateurs dans la distribution des services fixes et mobiles
• Les opportunités de partenariats : géants Internet et Telcos
Pays

• Allemagne
• Chine
• Corée du Sud
• Espagne
• Etats-Unis
• France
• Italie
• Japon
• Royaume-Uni



Questions-clés

• Quel est le modèle de revenus des géants de l'Internet et comment évolue t’il ?
• Le modèle économique publicitaire est-il tenable pour les grands portails ?
• Quels services clés pour les portails Internet ?
• La publicité peut-elle financer tous les services ?
• Pourquoi et comment les portails se concurrencent-ils entre eux?

• Quel impact de la bataille des portails pour les opérateurs télécoms ?
• Peut-on gagner en collaborant avec un ou plusieurs géants de l'Internet sur les services ?
• Les portails peuvent-ils menacer les opérateurs télécoms sur leur modèle économique traditionnel basé sur l’accès ?

• La situation est elle différente en Europe de l’Ouest, aux Etats-Unis et en Asie (Chine, Corée du Sud, Japon) ? Au niveau des portails ? Au niveau des marchés des télécommunications fixes et mobiles ?
A qui s’adresse ce rapport ?

Acteurs de l’Internet
• Comprendre le positionnement et la stratégie des opérateurs sur les services
• Evaluer le développement des services des concurrents, notamment en partenariat avec les opérateurs

Opérateurs télécoms (fixes et mobiles)
• Comprendre la stratégie globale des acteurs de l’Internet
• Analyser les possibilités de partenariats avec les portails
• Evaluer la nature de la menace des portails sur leur modèle économique traditionnel

Equipementiers (terminaux grand public)
• Appréhender les enjeux de distribution des acteurs Internet et des opérateurs
• Suivre les grandes évolutions du marché des services

Investisseurs et analystes
• Analyser la situation concurrentielle globale et les particularités des marchés asiatiques
• Comprendre l’impact réel des acteurs Internet sur le marché des télécommunications
• Anticiper les prochains mouvements dans l’écosystème des portails et des telcos, notamment dans le Web 2.0
Services analysés

• moteur de recherche
• blog
• webmail
• Instant Messaging
• VOD
• VoIP
• podcast
• flux RSS
• enchères
• commerce C2C
• personnalisation
• social networking
• communautés
• music store
• services mobiles
• Web 2.0
• contenu

1 - Modèle des portails

1.1 Modèles de revenus des géants de l'Internet
• Internet et le marché publicitaire
• Les revenus publicitaires au cœur du modèle économique des géants de l'Internet
• Les modèles économiques de services payants

1.2 Caractéristiques des services clés des géants de l'Internet
• Potentiel de revenu, différenciations technologiques et marketing
• Services de recherche et services d’agrégation
• Services médias et multimédias
• Services communautaires et de personnalisation
• Services marchands et d'intermédiation
• Services de communication
• Services mobiles

2 - Bataille des portails

2.1 Offre globale de services des acteurs Internet

2.2 Paysage concurrentiel et positions de force sur les différents marchés
• Activité globale de portail et site web
• Webmail
• Messagerie instantanée
• Recherche s., Blogs et services communautaires
• Commerce entre particuliers
• Musique et Vidéo
• Services mobiles

2.3 Evolution du paysage concurrentiel
• Formes d’agrégation et hub multimédia
• Diversification de l’activité des portails
• Formes de diversification
• Destruction de valeur

3 - Bataille des services entre opérateurs et portails Internet

3.1 Distribution des services des portails
• Rôle clé de la distribution
• Distribution sur les terminaux fixes
• Distribution sur les terminaux mobiles
• Autres initiatives

3.2 L’investissement des opérateurs télécoms dans les services
• Une nécessité pour le modèle de l’accès
• Le rôle des services dans la stratégie des opérateurs
• La place des opérateurs sur les services
• Le Neutrality Act

3.3 Partenariats entre opérateurs et acteurs Internet
• Portail et environnement
• Recherche
• Messagerie instantanée
• Communautés
• Enchères
• Musique

3.4 Arbitrage de la relation avec les portails Internet pour les opérateurs

4 - Menaces pour les telcos autour des offres d’accès

4.1 Une entrée sur le marché de l’accès Internet fixe
• Opérateur virtuel filaire
• L’intérêt pour les technologies alternatives (WiFi, WiMAX)

4.2 Les portails comme opérateurs de téléphonie fixe
• Téléphonie gratuite de PC à PC
• VoIP généralisée

4.3 La place des portails dans le scénario ``PC-Centric`` de la télévision
• Scénario ``Media center``
• TV linéaire en streaming
• VOD

4.4 Les portails sur l’accès mobile en MVNO

Acteurs clés - Portails

• Global
• Amazon
• Apple/iTunes
• eBay/Skype
• Google
• Microsoft/MSN
• Yahoo !
•
• USA et Europe
• AOL
• Lycos
• Meetic
• MySpace
• Real
• Skyrock/Skyblog
•
• Asie
• Alibaba
• Baidu
• Daum
• Livedoor
• Nate/Cyworld
• NetEase
• NHN/Naver
• Rakuten
• Shanda
• Sina
• Sohu
• Tencent/QQ
• TOM online
•




Acteurs clés - Opérateurs

• Fixe
• AOL
• BT
• China Telecom
• Comcast
• DT/T-Online
• FastWeb
• France Telecom
• Free
• Neuf Telecom
• SBC
• Softbank
• Telecom Italia
• Telefonica
• Tiscali
• Verizon
• Wind
• Mobile
• 3
• Bouygues Telecom
• China Mobile
• Cingular
• KDDI
• KTF
• NTT DoCoMo
• O2
• Orange
• SK Telecom
• Sprint-Nextel
• Telefonica
• TIM
• T-Mobile
• Verizon Wireless
• Vodafone