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Rénovation Et Petit Ouvrage > Etude de marché sectorielle
 Le BTP en Europe (Observatoire sectoriel)
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Editeur :
Les Echos Etudes
Langue :
Français
Date de publication :
Mai 2000
Taille du document :
52
Autres informations :
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Présentation de l'étude de marché - Description & Table des matières
 Le BTP en Europe (Observatoire sectoriel)

Le BTP européen sort peu à peu de la crise. Pour la deuxième
 

 
année consécutive, le secteur est en croissance

 

 
(+ 0,8 % en 1998 contre + 0,9 % en 1997).

 

 


 

 
Le relatif dynamisme du BTP en Europe trouve son origine dans :
 

 

• l’amélioration de la conjoncture économique européenne
 

 
;


 

 

• la confiance retrouvée des ménages en raison de la baisse
 

 
quasi générale du chômage ;


 

 

• les incitations fiscales mises en œuvre par les gouvernements européens
 

 
pour relancer l'activité (prêt à taux zéro, amortissement
 

 
Périssol suivi du dispositif Besson en France par exemple) ;


 

 

• la faiblesse des taux d'intérêt favorisant l'accession
 

 
à la propriété.


 

 

Pour autant, la reprise de la construction n'est pas homogène. Le principal
 

 
marché, l'Allemagne, a atteint son bas de cycle au cours de l'exercice
 

 
1998 (- 4,3 %) et la fin de la récession, prévue pour 2000, devrait
 

 
être repoussée d'au moins un an. A l'inverse, la France a renoué
 

 
avec la croissance. Signe de la reprise, ce sont désormais les travaux
 

 
neufs qui enregistrent la plus forte progression. L'entretien, en revanche,
 

 
s'inscrit en recul.


 

 

Les acteurs européens poursuivent leur stratégie visant à
 

 
réduire leur dépendance à l'égard de la construction
 

 
et de leur marché domestique. Pour cela, les initiatives développées
 

 
sont principalement :


 

 

• ’'intégration verticale associant la conception, la réalisation
 

 
et l'exploitation des ouvrages ;


 

 

• la diversification dans des activités à plus forte valeur
 

 
ajoutée et à revenus récurrents dans des métiers
 

 
connexes au BTP tels que les travaux routiers, les concessions et les travaux
 

 
électriques;


 

 

• l’internationalisation en privilégiant l'Europe et les Etats-Unis.


 

 



 

 
Ces initiatives portent leurs fruits puisqu'elles ont permis la reconstitution
 

 
des marges et, pour certains des acteurs, un assainissement financier. Leurs
 

 
performances sont nettement orientées à la hausse. Seuls les groupes
 

 
allemands font exception. Après une période de consolidation,
 

 
les leaders pourraient entamer une phase de concentration à l'échelle
 

 
européenne. Les challengers, quant à eux, ont amorcé un
 

 
processus de concentration sur des bases nationales afin d'acquérir la
 

 
taille critique et de pouvoir rivaliser avec les majors, notamment dans les
 

 
appels d'offres internationaux.

 

 



 

Synthèse

1. L'évolution des marchés par zone géographique en 1998

1.1. Europe : la confirmation du retour à la croissance

1.1.1. France

1.1.2. Allemagne

1.1.3. Italie

1.1.4. Royaume-uni

1.1.5. Espagne

1.2. L'Europe de l'Est : une croissance soutenue en 1998 malgré un ralentissement

1.3. Le Japon : un marché encore convalescent

1.4. Les Etats-Unis : le ralentissement brutal de la croissance

1.5. Amérique latine : des marchés à fort potentiel de développement

1.6. Asie : un retour timide à la croissance

2. La stratégie des acteurs

2.1. Réduire la dépendance à l'égard du bâtiment en développant de nouveaux pôles de compétences proches du cœur de métier

2.2. La diversification : les acteurs espagnols et français développent des activités de services collectifs

2.3. L'internationalisation limite les risques en répartissant l'activité sur des zones à cyclicité différenciée

2.4. Les challengers européens se concentrent sur des bases nationales afin de rivaliser avec les majors

2.5. La reprise du BTP met fin aux programmes de restructuration et de rationalisation, à l'exception de Philipp Holzmann

3. Comparaison financière des acteurs

3.1. Le ralentissement de la concentration du secteur limite la progression des chiffres d'affaires

3.2. Les taux de marge brute sont dopés par la sélectivité accrue des affaires et la diversification des activités

3.3. Le taux de marge nette part du groupe des acteurs a presque doublé mais demeure faible

3.4. Le taux d'endettement net : des marges de manœuvre considérables

3.5. La progression de la capacité de mobilisation des ressources s'est nettement ralentie en 1998


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