Longtemps exploité par des monopoles publics nationaux, le système
ferroviaire européen est soumis à d’importantes mutations,
dont les effets ne sont encore qu’en partie visibles. En perte constante
et généralisée de parts de marché face aux autres
modes, notamment la route, ce secteur est en plein processus de réorganisation,
devant aboutir, à terme, à sa libéralisation et, par conséquent,
à l’arrivée de nouveaux acteurs. Pour s’y préparer,
les compagnies ferroviaires sont obligées d’assainir leur situation
et de reconquérir leurs clientèles, fret comme voyageurs.
Plusieurs stratégies sont possibles : politiques d’intermodalité
ou coopération entre acteurs ... ?
Le contexte mouvant pose de nombreuses questions.
Quel est le degré d’avancement des réformes au niveau de
l’Union Européenne ? Quel est l’impact de la création
d’un marché ferroviaire sur les acteurs ? Les tarifs d’utilisation
des infrastructures peuvent-ils constituer un levier ? L’entrée
de nouveaux opérateurs est-il un mythe, ou une réalité
tangible ? Sur quels segments et à quelles conditions peut-elle s’opérer
? L’internationalisation nécessaire des entreprises ferroviaires
va-t-elle passer par des alliances ou par des opérations de croissance
externe ? Quels sont les segments porteurs pour l’avenir ?
Avec des parts de marché de 10 % pour les passagers et de 15,6 % pour
les marchandises, le transport ferroviaire connaît un déclin que
seuls les résultats sur quelques segments (grande vitesse, transport
combiné) permettent de contrecarrer. La situation financière des
entreprises ferroviaires est tout aussi préoccupante même s’il
y a eu transfert d’une partie de la dette vers de nouvelles entités
en charge de la gestion des infrastructures. La volonté politique de
développer les alternatives à la route et de « revitaliser
les chemins de fer européens » crée, parallèlement,
un contexte favorable au rail et à l’intermodalité. La libéralisation
ayant introduit un « marché » du transport ferroviaire, les
acteurs doivent aujourd’hui composer avec des enjeux incontournables :
• les infrastructures et les modes
d’exploitations demeurent fortement marqués par des caractéristiques
nationales, alors que l’Europe devient le cadre géographique de
référence ;
• l’élaboration de corridors européens de fret ferroviaire
et, plus généralement d’un réseau transeuropéen
oblige les compagnies à coopérer et à se rapprocher ;
• la libéralisation et la possibilité d’une concurrence
contraignent les compagnies à faire évoluer leurs stratégies
;
• la nécessaire adaptation de l’offre ferroviaire aux exigences
des voyageurs et des chargeurs, les limites inhérentes au mode ferroviaire,
les avantages naturels de la route (ou de l’aérien pour les passagers)
rendent indispensable la complémentarité modale et l’élaboration
d’une offre intermodale performante ;
• le contexte concurrentiel, économique et financier oblige les
compagnies à re-voir leurs organisations et leur offre en matière
de produits et de tarifs.
En réponse, les acteurs ont pris des initiatives diversifiées
dont les principales sont :
• la « désintégration » des compagnies historiques
en entités séparées organiquement ou comptablement et l’ouverture
au marché ;
• des rapprochements avec des compagnies étrangères ;
• le développement de la grande vitesse parfois au détriment
de l’offre régionale ;
• une recherche d’une meilleure produc-tivité.
Les évolutions suivantes sont à l’œuvre :
• pour s’imposer comme compagnie ferroviaire de référence
en Europe, les entreprises les plus actives devraient poursuivre leur internationalisation
et prendre des positions sur des créneaux porteurs (desserte des grands
ports, Est européen, grande vitesse...) ;
• afin de reconquérir certains marchés comme la messagerie
et en réponse à la recomposition de ce secteur après l’entrée
fracassante des Postes, les compagnies devraient multiplier les alliances sur
des secteurs connexes ;
• dans le cadre des politiques d’élargis-sement de l’offre,
la prise en compte des besoins logistiques des chargeurs s’impose comme
un axe stratégique de développement ;
• la rationalisation de l’exploitation, la recherche de gains de productivité,
la modernisation de l’offre et du matériel devraient conjointement
se poursuivre ;
• le nombre de nouveaux entrants devrait augmenter.
L’étude que nous avons réalisée prend en compte la
situation et la stratégie de 11 compagnies ferroviaires européennes.
Elle permet de comprendre le contexte politique, particulièrement structurant
dans ce secteur, les stratégies des différents acteurs, l’état
de la concurrence modale et intermodale, les facteurs de mutations liés
aux nouvelles organisations productives et à l’évolution
de la mobilité des personnes.
