Le marché de la logistique et du transport sous température dirigée est tiré par deux moteurs : les exigences en terme d'hygiène alimentaire et l'engouement des consommateurs pour les produits traiteurs. Les problèmes de sécurité alimentaire poussent à la conservation des produits à des températures constantes et contrôlées. De plus en plus de produits alimentaires sont ainsi transportés et stockés sous température dirigée. Il en est de même de certains produits non alimentaires destinés à la santé et à la cosmétique qui constituent des relais de croissance. La consommation de produits frais est en hausse et les produits surgelés ont renoué avec la croissance (+ 2,7 % en volume en 2005). Ce marché qui combine croissance et marges car la guerre des prix n'y sévit pas avec la même intensité que sur d'autres segments, se révèle attractif. Ainsi, de nouveaux entrants s'y sont positionnés via des acquisitions comme Norbert Dentressangle (avec TNT logistics) et Kuhne & Nagel (avec ACR Logistics).

Cette étude répond aux questions suivantes :
Quels sont les marchés porteurs et leurs perspectives ? Quels sont les impacts des nouvelles réglementations européennes d'hygiène et de santé sur les aspects logistiques de la filière ? Quelles sont les évolutions technologiques qui touchent la logistique sous température dirigée ? Comment évoluent les relations entre les chargeurs et leurs prestataires logistiques ? Quelles seront les compétences clés que devront réunir les prestataires ? Y aura-t-il davantage de spécialistes de la logistique sous température dirigée ? Quel est l'enjeu de la traçabilité et de la RFID ? Quel est le potentiel de développement pour la multi-température ? Comment évoluent les pratiques d'externalisation et de sous-traitance ? Quelles sont les stratégies des opérateurs ?

Le transport et la logistique sous température dirigée sont désormais largement externalisés. Le secteur est constitué de quelques grands groupes, généralement des logisticiens, et d'une multitude de transporteurs dont les plus gros ont une influence régionale.

Les enjeux du transport et de la logistique du froid sont les suivants :
• approvisionner les distributeurs en flux tendus. Les industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution cherchent à optimiser les DLUO et à réduire les délais de livraison de façon à accélérer la rotation de leurs stocks ;
• maîtriser les coûts. Les carburants représentent 20 % des coûts de revient et la récente hausse des cours du pétrole a donc un impact sérieux sur le secteur. Les frais de personnel et ceux du foncier qui subissent une forte progression compriment également les marges ;
• investir pour améliorer la sécurité et la traçabilité. Le respect de la chaîne du froid est un pré requis et une composante essentielle de la qualité du service. Les prestataires doivent donc posséder des entrepôts et des véhicules spécialement équipés. Cela est encore plus vrai dans la santé où sont requis contractuellement des appareils qui permettent l'enregistrement continu des températures et leur stabilité.

Pour répondre aux exigences imposées par les chargeurs et les distributeurs, les prestataires logistiques et de transport s'attachent à :
• optimiser les coûts de transport et de logistique. De nouvelles méthodes d'organisation destinées à améliorer la productivité et le taux de service sont adoptées pour gérer les entrepôts, comme la préparation de commande par reconnaissance vocale. De même, les prestataires recourent à la sous-traitance de la traction ou au pooling pour rationaliser les coûts de transport et gagner en flexibilité ;
• densifier leur réseau. Cette stratégie peut impliquer des acquisitions, comme Nexia vient de le faire avec Frimaco. Elle peut passer par des implantations directes, comme le fait Stef Tfe (ouverture de 7 nouveaux sites logistiques ces deux dernières années) ;
• accompagner leurs clients dans leur internationalisation. Cette politique s'opère, soit en rachetant le partenaire historique (cas de Olano avec D. Frugoricos), soit par partenariat (cas de l'alliance entre Nexia, Dachser, Badosa, Italsempion et Cardon), soit par implantation directe (cas de Stef Tfe en Espagne) ;
• proposer des prestations à plus forte valeur ajoutée. Ceci passe par des prestations de différenciation retardée (copacking et comanufacturing) ou par la gestion de la traçabilité.

L'évolution de la structure concurrentielle dépendra de la capacité des grands prestataires généralistes à répondre et à s'adapter aux demandes des chargeurs en matière de prix et de qualité de service.
Le secteur devrait ainsi être le théâtre d'acquisitions orchestrées par les grands opérateurs, les spécialistes étant contraints de cultiver leur expertise pour défendre leurs parts de marché et parvenir à se différencier.

Cette étude répond aux questions clés que vous vous posez sur le transport et la logistique sous température dirigée et ses perspectives de croissance. Elle dresse un état précis des modèles d'organisation logistique retenus par les grands prestataires et transporteurs du secteur et par leurs chargeurs industriels et distributeurs. Elle compare les stratégies des opérateurs et fait le bilan de leurs points forts et points faibles.

Volume 1 : Analyse des enjeux et contraintes du secteur du transport et de la logistique sous température dirigée, stratégies des entreprises et perspectives d'évolution

Ce volume de synthèse identifie les moteurs, les contraintes et les perspectives pour les intervenants de la logistique du froid. Il analyse les orientations stratégiques des prestataires et de leurs chargeurs et se conclut par des scénarios d'évolution.

Première partie : Dynamique du marché du transport et de la logistique sous température dirigée en Europe

1. Les éléments clés des grands marchés européens : taille, croissance et structure concurrentielle

2. Analyse du comportement du marché
• Un marché soumis à la pression des coûts où la hausse des prix des carburants prédomine
• De fortes attentes des chargeurs en matière de garantie du respect de la chaîne du froid et de traçabilité

3. Les déterminants du marché du froid
• Les évolutions socio-démographiques favorisent la consommation des produits frais élaborés
• Les véhicules multi-températures facilitent la massification des flux
• La fragmentation des envois et la multiplication des références favorisent les réorganisations logistiques
• Les évolutions réglementaires créent de nouveaux marchés : chocolat et confiserie, cosmétiques et produits de la santé
• La modification des réseaux des grands distributeurs s'accompagne d'une externalisation croissante
• L'internationalisation des chargeurs soutient le développement des prestataires logistiques


Deuxième partie : Evolution des problématiques clés du transport et de la logistique sous température dirigée

1. Les enjeux : maîtriser les coûts et proposer de nouveaux services à valeur ajoutée
• Optimiser les coûts de transport et de logistique
• Gérer la complexité de la multiplication des références
• Augmenter le taux de service, organiser la fiabilité des délais et réduire le niveau des stocks
• Accroître la part de services à valeur ajoutée
• Assurer la traçabilité pour maximiser et optimiser les rappels en cas de crise

2. Les modifications de l'environnement concurrentiel pèsent sur l'organisation de la logistique du froid
• Le travail en flux tendus structure les réseaux de transport et de logistique sous température dirigée
• La concentration de la distribution et de la production doit conduire à la massification des flux
• Les changements réglementaires dans le transport durcissent les conditions d'exercice de la profession

Troisième partie : Positionnement et réponses stratégiques des prestataires
1. Les entreprises présentes sur le marché et leurs positions concurrentielles
• Trois profils de compétiteurs : les logisticiens, les transporteurs routiers et les grossistes/distributeurs en produits frais et surgelés
• La couverture géographique constitue un critère de différenciation des transporteurs et logisticiens du froid

2. Les orientations stratégiques

3. Les quatre modèles de développement : logisticien généraliste, logisticien spécialiste, transporteur spécialiste et grossiste-distributeur

Quatrième partie : Perspectives d'évolution du marché du transport et de la logistique sous température dirigée et scénarios de reconfiguration du marché

Nous avons élaboré trois scénarios d'évolution du transport et de logistique sous température dirigée : un scénario où les spécialistes historiques verrouillent le marché, un scénario où les grands logisticiens généralistes conquièrent le marché et un scénario médian où coexisteraient de grands logisticiens et des PME du froid. L'étude décrit ces scénarios, montre leurs logiques d'enchaînement, indique leur probabilité de survenance et analyse leurs implications sur le développement des entreprises du secteur.


Volume 2 : Présentation du marché du transport et de la logistique sous température dirigée et analyse des grands intervenants

Ce volume, extrêmement détaillé, recense toutes les données disponibles sur les marchés des produits sous température dirigée et expose les logiques de fonctionnement de la logistique de ces marchés. Il comporte également des analyses complètes des modèles d'organisations logistiques des prestataires de transport et de logistique du secteur et des principaux loueurs et distributeurs spécialisés.

Première partie : Evolutions et tendances des marchés du transport et de la logistique sous température dirigée

1. Classification et évolution des marchés sous température dirigée
• Des produits très spécialisés
• Des réseaux de distribution variés mais avec une prépondérance de la grande distribution
• Des moyens de transport diversifiés

2. Vers un durcissement de la réglementation relative à la traçabilité de la chaîne alimentaire

3. Organisation du marché français du transport et de la logistique sous température dirigée
• Une croissance modérée tirée par la consommation de produits traiteurs
• Les opérateurs du marché français : la domination d'entreprises indépendantes

4. Evolution des principaux marchés étrangers
• Le marché européen offre encore un énorme potentiel
• Les opérateurs européens : coexistence de grands groupes internationaux du transport et de la logistique et de firmes très spécialisées
• L'Allemagne, premier marché européen mais en stagnation
• L'évolution du marché britannique marquée par les crises alimentaires et les changements de mode de consommation
• Le marché espagnol, le plus dynamique d'Europe
• L'organisation très fragmentée du marché italien pèse sur sa croissance
• Le marché hollandais en quasi-stagnation
• La République tchèque et la Pologne, des marchés à fort potentiel

Deuxième partie : Analyse des principaux prestataires de transport et de logistique sous température dirigée

Cette partie analyse l'organisation de la logistique et du transport sous température dirigée de 23 intervenants majeurs du secteur.

Elle fournit pour chaque entreprise :
* les chiffres clés, l'organisation commerciale,
* les moyens logistiques,
* les initiatives opérationnelles,
* les principaux axes stratégiques de développement
* le schéma logistique d'une prestation type.

A l'issue de chaque analyse, le diagnostic fait le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.

- Les prestataires du transport et de la logistique
Norbert Dentressangle
Stef Tfe

- Les logisticiens
ACR Logistics
Christian Salvesen
Cryologistics
Exel
FM logistic
Thiel Fresh Net (groupe Thiel Logistik)

- Les transporteurs et « messagers du froid »
BSA International
Gringore
Le Calvez
Le Roy Logistique
Nexia
Olano
STG
Roger Renaud

- Les loueurs
Fraikin
Petit Forestier

- Les grossistes distributeurs
Orly-Gel
Pomona

- Les distributeurs chargeurs
Davigel
Picard Surgelés
Tourpargel - Agrigel