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L'explosion du prix du pétrole et des produits pétroliers offre une opportunité de développement unique aux carburants alternatifs. Dans un contexte de forte hausse de la facture énergétique française, la notion d'indépendance énergétique revient au premier plan, incitant les pouvoirs publics à promouvoir le développement des carburants alternatifs. Lancé il y a de nombreuses années, le GPL semble condamné au déclin par quelques accidents dévastateurs sur le plan de l'image. La pile à combustible n'offrira quant à elle de réponse qu'à moyen, voire long terme. A côté de ces deux filières, les biocarburants, le GNV (gaz naturel véhicule) ou encore les véhicules électriques peuvent-ils enfin émerger ?

Cette étude répond aux questions suivantes :
Quelle est la dynamique du marché français des carburants ? Quelles sont ses tendances d'évolution ? Quelles sont les filières alternatives les plus dynamiques ? Sont-elles compétitives ? Quel est leur potentiel de développement ? Quelle sera l'attitude des compagnies pétrolières ? Comment va réagir la grande distribution ? Les constructeurs automobiles vont-ils vraiment jouer la carte des filières alternatives ? Les consommateurs sont-ils prêts à accepter un surcoût ?

Si des avancées continuent d'être réalisées, la plupart des carburants alternatifs sont techniquement prêts depuis de nombreuses années. Leur développementcommercial reste pourtant limité, en raison d'une moindre compétitivité par rapport aux produits pétroliers. Deux facteurs sont toutefois réunis pour leur décollage :
* les cours du pétrole ont doublé depuis 2004. Les multiples tensions sur l'offre (Irak, mouvements sociaux dans des pays producteurs, saturation des capacités de raffinage, etc.) et la forte croissance de la demande, tirée par la Chine, ne plaident pas pour un recul des prix à court terme ;
* le contexte réglementaire et fiscal est favorable. Pour dynamiser l'émergence des filières, les pouvoirs publics recourent à l'ensemble des outils à leur disposition : les taxes (taxe additionnelle sur les cartes grises des véhicules les plus émetteurs de CO2 par exemple), les incitations fiscales (crédit d'impôt à l'achat de véhicules « propres » notamment) ou encore la détermination d'objectifs chiffrés (les biocarburants devront ainsi représenter 7 % de la consommation française totale de carburants en 2007).

Le différentiel de prix entre les filières alternatives et les produits pétroliers se réduit mais leur décollage reste subordonné à l'attitude des acteurs du marché :
* jusqu'où les producteurs d'énergie vont-ils soutenir ces filières ? Gaz de France est par exemple impliqué dans le développement du GNV grâce à également des aides à l'achat de compresseurs permettant de faire le plein sur le lieu d'habitation ;
* les compagnies pétrolières vont-elles miser significativement sur les carburants alternatifs pour préparer le déclin programmé des produits pétroliers ?
* les GMS peuvent-elles jouer la carte des carburants alternatifs pour contourner leur dépendance aux raffineries détenues par les compagnies pétrolières ?
* les constructeurs automobiles sont-ils prêts à accompagner les attentes environnementales d'une partie de leurs clients ? Si le potentiel commercial des véhicules hybrides semble toujours limité, le succès de la Prius pourrait constituer un tournant décisif.
* les agriculteurs vont-ils investir massivement le marché des biocarburants pour compenser le déclin attendu des recettes de la PAC ?

Le marché français des carburants alternatifs vit aujourd'hui une étape décisive. Les conditions semblent en effet réunies pour permettre enfin l'émergence des filières. Mais quelle sera l'ampleur de ce décollage ? Toutes les filières pourront-elles en profiter ? Pourront-elles cohabiter ? Notre étude répond à toutes les questions que vous vous posez sur l'évolution du marché des carburants alternatifs. L'étude que nous avons réalisée offre les clés de compréhension du marché français des pcarburants. Nourrie par une information puisée aux meilleures sources et par de nombreux entretiens, elle identifie le potentiel de croissance des différentes filières alternatives à moyen terme.

I Le marché français des carburants

1. Présentation des filières
- Quelles sont les caractéristiques techniques et environnementales des carburants alternatifs ?
- Du GPL à la pile à combustible : quel est le stade de maturité de chaque filière ?

2. Le marché français des carburants
- Quel est l'impact de la diésélisation progressive du parc ?
- Quel est le taux de pénétration actuel du GPL, du GNV et des véhicules électriques ?

3. Les circuits de distribution
- L'augmentation du poids des GMS est-elle favorable au développement des filières alternatives ?
- Les filières alternatives peuvent-elles devenir un produit d'appel pour les GMS ?
- Les filières alternatives pourront-elles sortir du cadre spécifique des flottes captives ?

4. Les prix de vente des carburants
- Quelle est la structure du prix des carburants traditionnels ?
- L'explosion du prix des produits pétroliers offre une formidable opportunité aux carburants alternatifs

5. La valorisation du marché français des carburants
- Combien pèse le marché français des carburants ?
- Quelle est la valorisation du marché des carburants alternatifs ?


II Les leviers du décollage du marché des carburants alternatifs

1. L'explosion du prix des produits pétroliers est l'élément déclencheur du marché...
- Jusqu'où les prix des produits pétroliers vont-ils grimper ?
- A partir de quels niveaux de prix les filières alternatives peuvent-elles émerger ?

2....mais doit être accompagnée par des aides publiques et fiscales...
- Quelles sont les mesures les plus efficaces ?
- Quelles sont les filières les plus aidées ?

3....et des mesures réglementaires
- Les carburants alternatifs bénéficient d'un cadre réglementaire très favorable
- La réglementation peut-elle, à elle seule, permettre le décollage d'une filière ?

4. L'attitude des producteurs d'énergie et des distributeurs de carburants est-elle suffisamment volontariste ?
- Les distributeurs de carburants freinent-ils le décollage du marché ?
- L'analyse de la stratégie des principales entreprises (compagnies pétrolières, EDF, Gaz de France)

5. L'appui des constructeurs automobiles est indispensable
- Le succès de la Prius constitue un tournant dans la stratégie des constructeurs automobiles...
- ...mais l'amélioration des moteurs traditionnels réduit le potentiel de développement des autres filières

6. L'attitude des consommateurs restera déterminante
- Une sensibilisation croissante aux problématiques environnementales...
- ...relayée au second plan par le poids du budget « automobile » des ménages


III Les perspectives de développement du marché des carburants alternatifs

1.Quelles sont les opportunités de développement des filières à horizon 2010 ?

2. Quelles sont les filières les plus attractives ?

3. Les objectifs d'utilisation des biocarburants seront-ils atteints ?

4. Le soutien de Gaz de France permettra-t-il à lui seul l'émergence du GNV ?

5. Les véhicules électriques réussiront-ils à dépasser le marché des flottes captives ?

6. A quel horizon la pile à combustible équipera-t-elle des véhicules de grande série ?

7. Le GPL peut-il encore connaître un sursaut ?

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, nous avons mené des entretiens avec l'ensemble des catégories d'acteurs impliquées dans le développement des carburants alternatifs :
* le marché des carburants est un nouveau débouché pour les fournisseurs d'énergie tels que EDF et Gaz de France. Le secteur des transports pourrait ainsi constituer un relais de croissance pour ces opérateurs ;
* les compagnies pétrolières doivent faire un choix : tenter de freiner le décollage des filières ou au contraire les soutenir pour anticiper la baisse programmée de la part de marché des produits pétroliers. Dans ce cas, faut-il miser sur les technologies actuelles ou au contraire miser sur la filière hydrogène ?
* les agriculteurs ont intérêt à trouver des compléments de revenus pour anticiper la difficile renégociation de la PAC. Dans cette optique, le soutien des pouvoirs publics aux biocarburants devrait offrir un débouché significatif ;
* les constructeurs automobiles suivent des stratégies différenciées. Aujourd'hui offre de niche, les moteurs compatibles avec les carburants alternatifs ne vont-ils pas constituer le cœur du marché à long terme ?
* les GMS qui continuent de gagner des parts de marché dans la distribution des carburants joueront un rôle majeur dans le décollage des filières. L'objectif pour elles est de s'affranchir de la prédominance des raffineurs.