Les TIC ont modifié profondément le comportement des français en matière de communication et de consommation audiovisuelle. Longtemps séparés, les mondes de la télévision et des télécoms sont en train de converger, et le consommateur a maintenant le choix entre de multiples voies d’accès pour communiquer et se divertir : la voix sur IP, la TV sur IP ou sur réseau mobile en sont des exemples bien connus.
Mais au-delà, les consommateurs vont beaucoup plus loin dans leurs arbitrages, puisqu’ils peuvent choisir maintenant entre plusieurs modes de communication : ainsi la messagerie instantanée a détrôné la messagerie traditionnelle chez les adolescents.
Alors qu’Internet est en train de s’instaurer comme un nouveau média et concerne maintenant un français sur deux, les usages se multiplient et viennent impacter la consommation télévisuelle : bien sûr les internautes regardent moins la télévision, mais surtout ils acquièrent sur Internet une liberté dans l’accès aux contenus qu’ils ont tendance à reporter sur l’usage télévisuel. Ainsi le contrôle des programmes de diffusion, la VOD, et même l’interactivité deviennent des attentes des e-téléspectateurs. La transposition des usages Internet et de la consommation audiovisuelle en situation de mobilité est également un autre aspect de la demande qui commence à se profiler, surtout chez les plus jeunes.
Face à cette profusion de services et de voies d’accès, le consommateur doit faire des choix et arbitrer entre les différents services. Ces choix ne sont pas faits de manière définitive, mais vont dépendre de la situation, du coût, du terminal disponible, d’une consommation individuelle ou collective… Il n’y a plus de réponse unique en termes de service ou de terminal, mais une multiplicité de réponses selon la situation.
Pour mieux anticiper cette complexification des comportements, l’étude Use-IT propose d’aider les décideurs à mieux décrypter les comportements, à contextualiser leur consommation, à analyser finement les arbitrages des consommateurs et leurs conséquences sur les différents marchés : Internet, télévision, services mobiles, téléphonie, …


1 - USE-IT® en quelques points

• Une analyse transversale des usages TIC sur les marchés grand public
• Usages & Attentes : diffusion des équipements et des services, budgets temps et monétaire, arbitrages de consommation, attrait des nouveaux services, …
• Un zoom sur le comportement des 15-18 ans
• Une typologie opérationnelle d’utilisateurs
• Une approche dynamique : 3ème vague d’étude
• Une mise en perspective des résultats du sondage avec les stratégies des acteurs du marché, confrontée aux analyses sectorielles des experts de l’IDATE
• Des prévisions pour chaque marché à l’horizon 2015


2 - Méthodologie

• Un échantillon supplémentaire de 100 adolescents (15-18 ans)
• Une enquête conduite à partir du Panel MultiMedia
• Référence de la société ISL recruté en face à face
• Une représentativité en termes de foyers et d’utilisateurs : une vision “foyer” pour les équipements collectifs, et une vision “individu” pour les usages et les équipements individuels
• Un modèle de prévision couvrant l'ensemble du secteur des TIC :
- Télévision
- Internet
- Haut débit
- Services mobiles
- Téléphonie fixe
- Musique
- Jeux
- Vidéo
- Informatique


3 - Questions-clés

• Quelles sont les nouvelles attentes des téléspectateurs : VOD, interactivité, contrôle de la programmation ?
• Quelles sont les tendances d’usage des internautes : augmentation du temps passé, multi-tasking, édition de contenu… ?
• De quelle manière les usages d’Internet se transposent-ils dans l’univers de la télévision ? dans celui du mobile ?
• Quelles sont les pratiques de téléchargements, et leur influence sur le marché du contenu ? Quel modèle mettre en place pour valoriser les contenus ?
• Quelle est la prise de pouvoir du consommateur par rapport au contenu ?
• La messagerie instantanée est-elle devenue un “hub” de communication ? Va-t-elle se substituer à l’email ?
• Quel niveau d’intégration des TIC dans la vie des adolescents ? Comment se comportent les adolescents, et de quelle manière vont-ils transposer ces usages à l’âge adulte ?
• La convergence télécoms / média est-elle une réalité pour le consommateur ?
• Quel impact des nouveaux usages sur la croissance des marchés de la téléphonie fixe et mobile, des services Internet et de la télévision ?


4 - A qui s’adresse ce rapport ?

Les opérateurs
• Quel est le succès et la satisfaction à l’usage de la voix sur IP ?
• La substitution fixe-mobile a-t-elle atteint un pallier ?
• Quelle cible pour les services 3G ? Quelles opportunités pour les opérateurs mobiles ?
• Quelles opportunités pour les FAI sur le marché de la TV ?

Les chaînes
• De quelle manière la consommation TV est-elle en train de changer ?
• La consommation en différé est-elle une tendance lourde du marché ?
• Le modèle broadcast est-il remis en question ?
• La profusion de chaînes quasi-gratuites via ADSL ou la TNT pénalise-t-elle le marché de la TV payante ?
• Internet représente-il une menace ou une opportunité pour le marché de la télévision ?

Les annonceurs
• De quelle manière l’audience est-elle fragilisée par les nouveaux modes de consommation des médias ? Et notamment quel est l’impact d’Internet sur l’audience

Les équipementiers
• Quel potentiel pour le PVR, quel arbitrage PV/mediacenter PC ?
• Quelles sont les logiques de réseaux domestiques mises en place ?
• Y a t-il une demande pour un terminal mobile unique ?

1 - Typologie d'utilisateurs

1.1 Typologie de ménages français réalisée à partir des usages et des équipements

1.2 Présentation des différents groupes : du technophile passionné au réfractaire

1.3 Evolution des 8 groupes de foyers par rapport à 2005


2 - Prévisions de marché à 2015

2.1 Reconstitution du budget TIC des ménages en 2005 et prévisions à l'horizon 2015
Les prévisions seront réalisées à partir des:
• déclaratifs d'intention d'équipement, des usages actuels et prévus
• hypothèses d'évolution de la demande et des prix
• modèles de prévisions sectorielles de l’IDATE
• analyses des consultants spécialisés de l'IDATE

2.2 Arbitrages et substitution face à la multiplication des canaux de distribution
• Quels sont les arbitrages temps ?
• Comment la TV sur Internet et la TNT concurrencent-ils les bouquets par câble ou par satellite ?
• Quel impact de la voix sur IP sur le trafic commuté ?
• La substitution fixe-mobile se poursuit-elle ?
• Quel développement des services 3G ?

2.3 Focus adolescent (15-18 ans)
Comment les nouveaux usages des adolescents vont-ils modifier la consommation de demain ?
• Intégration des TIC dans la vie des adolescents
• Le marché des services de personnalisation
• Messagerie instantanée : le nouveau « hub » de communication
• La fragilisation de l’audience TV : consommation en différé, substitution TV / Internet, le multi-tasking,
• Substitution fixe / mobile
• Arbitrage IM / emails / SMS
• Internet et services de divertissement sur mobile
• Téléchargement / achat de musique et de vidéos : quelles pratiques ? Quel modèle mettre en place pour valoriser les téléchargements ?


3 - Evolution des équipements et usages

3.1 Audiovisuel : parc et profils des équipés/abonnés
• Equipement TV, TV 16/9ème, écran plat, home cinéma
• Magnétoscope, lecteur DVD, lecteur DVD graveur
• Appareil photo numérique, camescope, baladeur MP3 (disque dur et mémoire flash)
• La TV payante : arbitrage entre satellite, câble et DSL, intentions de résiliation, équipement en décodeur TNT, impact de la TV gratuite sur la TV payante.
• Attrait pour les nouveaux services : VOD, PVR, lecteur-enregistreur DVD, arbitrage PVR / médiacenter
• Arbitrage temps : temps TV direct, temps TV différé, temps Internet, temps console de jeux ;

3.2 Console de jeux fixe et portable : parc et profils des équipés / usagers
• Parc en console de jeux fixe et portable
• Arbitrage console de jeux fixe / PC, console de jeux portable / téléphone mobile

3.3 Micro-ordinateur
• Dynamique de marché : équipement en PC fixe et portable
• Profil des équipés
• Multi-équipement
• Emplacement des PC fixes dans le foyer et lieux d’usages des PC portables
• Les logiques de réseaux domestiques : état des lieux et attrait
• Le PC mediacenter

3.4 Internet
• L’accès à domicile en voie de démocratisation
• Dynamique du marché de l’accès
• Le point sur le haut débit
• Nombre et profil des internautes
• Evolution du temps passé à surfer, multi-tasking
• Evolution des usages Internet et attrait pour les nouveaux services
• Focus sur des usages émergents :
- les blogs et l’édition de contenu
- les pratiques de téléchargement, et l’attrait pour une offre forfaitisée
- la voix sur IP : usage et satisfaction
- la TV sur IP : attrait et arbitrage chaînes « gratuites » / payantes.
• Les bundles

3.5 Téléphonie mobile
• Equipement
• Caractéristiques des abonnés
• Potentiel de marché en termes d’abonnés
• Caractéristiques du terminal
• Usage des SMS, MMS
• Potentiel des services 3G : accès à Internet, messagerie, musique, TV, VOD, jeux

3.6 Téléphonie fixe
• Parc de lignes fixes
• Dynamique de marché
• Arbitrage fixe / mobile
• Attrait pour les nouveaux modes de tarification au forfait