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1. Toutes les « briques » sont réunies pour assurer le développement de l'offre de services en situation de mobilité professionnelle

• les entreprises ont désormais le choix : nombreuses solutions pour les terminaux (ordinateurs portables, PDAs, smartphones, …) ; complémentarité des technologies réseaux (GPRS, Wi-Fi, arrivée progressive de la 3G, …)
• les éditeurs généralistes étendent leurs applications en situation nomade alors que de nouveaux acteurs viennent proposer des offres spécifiques
• les intégrateurs et sociétés de services s’appuient sur les technologies Internet pour assurer les extensions mobiles et l’intégration avec le back office


2. Les projets de mobilité sont concentrés autour des offres de connectivité, de solutions de messagerie et de quelques applications métiers

• l’accès distant mobile sécurisé autour du VPN
• le développement des offres 3G et Wi-Fi via des cartes pour ordinateurs portables
• le succès des offres de messagerie et PIM (Personal Information Management) pour la population des cadre
• la concentration du marché sur quelques projets verticaux : forces de vente, agents d’intervention, spécialistes de la logistique et du transport


3. Les acteurs de la téléphonie élargissent leurs offres tout en devant prendre en compte la montée en puissance des acteurs informatiques

• les enjeux des plates-formes mobiles autour de Microsoft et du couple Nokia/IBM
• la diffusion de la mobilité par les intégrateurs auprès des grands comptes et des PME autour des offres à forte intégration
• le positionnement des opérateurs mobiles sur les services de connectivité et les applicatifs autour des offres génératrices de trafic
• affrontement entre intégrateurs et opérateurs sur le marché des PMEs

1/ MARCHÉ DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Contours et définition du marché

Etat du marché en 2004
• équipement des entreprises en terminaux mobiles
• ARPU data des entreprises
• projets professionnels de mobilité : types de projets, usagers et usages prioritaires.

Freins et leviers
• principaux freins : coût, sécurité, évolution et complexité des technologies, interopérabilité...
• principaux leviers au développement du marché : productivité, développement des VPN IP, réduction des coûts d’équipement, développement du mobile computing et des développements intégrés fixe/mobile, ROI des projets verticaux
• impact des solutions data sur ARPU voix

Enjeux et perspectives de marché d'ici 2009
• enjeux : contrôle du client, bataille pour les PMEs, services à valeur ajoutée,…
• perspectives du marché : prévisions par grande catégorie d’applicatif
• revenus des opérateurs, intégrateurs et éditeurs


2/ STRATÉGIES ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Analyse de la chaîne de valeur
• chaîne de valeur du bureau mobile et ses particularités
• Co-opétition dans l’univers mobile : partenariats pour toucher les grands comptes et affrontement plus direct auprès des PME

Stratégie des principaux acteurs
• les acteurs transversaux : les plates-formes de RIM, Microsoft et Nokia
• équipementiers : l’ancrage sur un marché haut de gamme autour de terminaux convergents et paramétrables
• éditeurs de logiciels d’infrastructure (système d’exploitation middleware) : la vente de licences et la diffusion des plates-formes auprès des développeurs
• éditeurs d’applicatifs : l’extension des applications existantes et le développement de nouvelles opportunités tirant parti des technologies mobiles
• intégrateurs et SSII : la complémentarité avec les autres solutions intégrées dans le système d’information
• opérateurs cellulaires : des positionnements variés en amont et en aval de la chaîne de valeur et des offres de service à valeur ajoutée (adminstration, sécurité, QoS, ...)
• ``MVNO : l'apparition de MVNO spécifiques pour professionnels``

Acteurs analysés : offres et solutions

• Accenture
• Atos Origin
• ATT Wireless
• Capgemini
• EDS
• Extended Systems
• Good Technology
• HP
• iAnywhere
• IBM
• iPass
• JCI
• Microsoft
• Motorola
• Nokia
• NTT Docomo
• Orange
• Oracle
• O2
• PalmOne
• PalmSource
• RIM
• Salesforce.com
• SAP
• Seven
• SFR
• Sonera
• Symbian
• Symbol
• Telefonica Movistar
• TIM
• T-Mobile
• Verizon Wireless
• Vodafone
• ...


3/ OFFRES DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Environnement technologique
• réseaux : principales caractéristiques des solutions
- 2G, 2,5G (GPRS, CDMA 2000)
- 3G (UMTS, EV-DO, FOMA)
- Wi-Fi
• terminaux : principales caractéristiques
- des ordinateurs portables
- PDA
- smartphones
- terminaux durcis
- corrélation terminal-réseau
• environnement logiciel :
- systèmes d’exploitation (Symbian, PalmSource, Windows Mobile, Linux)
- middleware (J2ME, .NET CF, BREW, …)

Connectivité autour d’offres intégrées
• solutions de sécurisation de l’accès : protocoles sécurisés, VPN Mobile,…
• connectivité 2,5 G vs connectivité 3G :
- structure des offres dans les principaux pays
- incitations tarifaires
- seuil de bascule vers la 3G,…
• l’offre référence de carte 3G
• bundles cellulaire-Wi-Fi

Applications horizontales poussées par la messagerie
• grandes solutions de messagerie et de PIM (Personal Information Management) :
- terminaux dédiés
- solutions propriétaires
- extension des serveurs Exchange et Lotus
• autres solutions :
- portail mobile
- messagerie instantanée
- compression de données
• positionnement des opérateurs mobiles sur ces offres : commercialisation directe et partenariats

Applications verticales clés
• aide à la vente (SFA)
• gestion des forces techniques (FFA)
• dispatching et gestion de flotte (Fleet Management)
• modularité des autres offres : gestion de projet, inventaire,…
• positionnement des principaux opérateurs et des intégrateurs
• cas d’utilisateurs de solutions verticales
• adaptation sectorielle des principales solutions verticales