Une étude pour :
- Disposer d’une vision complète et détaillée du
marché français du financement automobile
- Analyser le comportement stratégique et les positions concurrentielles
des principales sociétés de LLD
- Comparer leurs performances commerciales et leurs résultats financiers
- Comprendre les évolutions actuelles du financement automobile et
en analyser les conséquences
- Anticiper les prochaines mutations du marché
La location longue durée représente le segment le plus dynamique
de toutes les formes de financement automobile, enregistrant des niveaux de
progression à deux chiffres depuis plusieurs années. Ainsi, pour
l’année 2002, alors que les immatriculations du marché automobile
français régressent de presque 5 %, la LLD enregistre une croissance
d’environ 8 %. Les principales raisons qui expliquent cet engouement pour
les formules locatives sont différentes en fonction des catégories
de clientèle. La clientèle des particuliers est en effet de plus
en plus séduite par des offres packagées et marketées (financement
+ services) qui correspondent à leur besoin de garantie de mobilité,
de transparence, de budgétisation simplifiée et de délégation
à des professionnels reconnus. La clientèle des entreprises procède
à l’externalisation de plus en plus de fonctions dites « périphériques
» ce qui les amène à déléguer de plus en plus
la gestion de flottes (essentiellement en LLD ) à des entreprises spécialisées.
Cette étude Eurostaf propose une analyse complète du marché
français de la location longue durée. Elle répond à
toutes les questions stratégiques que doivent se poser les acteurs et
observateurs de ce marché.
Comment se situe la LLD dans les formes de financement automobile ? Quelles
peuvent être les incidences de la nouvelle réglementation européenne
sur les modes de financement automobiles ? L’accès facilité
à la distribution de véhicule incitera t-il à proposer
des « packages de financement » plus offensif ? Quelles sont les
initiatives en matières de financement automobile et comment peuvent-elle
faire évoluer le métier ? Les services de mobilité deviendront-ils
un marché de masse ou resteront-ils une niche marginale pour les particuliers
? Qui sont les acteurs du marché les plus performants, les plus innovants,
les plus rentables ? Quels sont ceux qui en bonne posture pour affronter l’avenir
?
Le marché de la location représentait un parc loué de 1
130 000 véhicules en 2001. Ce marché est à la fois très
concentré pour les marchés de gros volume (19 sociétés
détiennent 77 % du marché) et très atomisé pour
les petits volumes (il existe 4 500 sociétés pratiquant la LLD
principalement ou en activité annexe). Il n’en reste pas moins que
le secteur est en voie de concentration et qu’il doit faire face à
de sérieux défis.
• Comment intéresser les particuliers à la LLD ? Par rapport
aux autres modes d’acquisition, La LLD souffre d’handicaps financiers
tenant à la fiscalité, à la tendance des ménages
à sous valoriser le coût d’utilisation réel de leur
véhicule et à la politique de facturation des loueurs, peu incitative.
A cela, s’ajoutent des freins psychologiques inhérents à
la perte de propriété de l’automobile. Il faudra donc que
les loueurs parviennent à convaincre les consommateurs de l’avantage
des services apportés (garantie de mobilité, assistance, entretien…)
en comparaison du faible surcoût. De ce fait, les perspectives ne sont
favorables que pour le moyen terme.
• Comment éviter que la LLD aux entreprises évolue vers
deux activités séparées : gestion de flotte et financement
? La gestion de parc se développe considérablement et la LLD n’est
que rarement le moyen le plus économique de le financer. Dans ce contexte,
les grosses entreprises obtiennent souvent de meilleures conditions financières
que les loueurs. Les perspectives, favorables à court terme, sont donc
plus inquiétantes pour le moyen terme mais la qualité et la flexibilité
des services resteront prépondérantes pour distinguer les acteurs.
• Comment la nouvelle réglementation sur la distribution automobile
va modifier les conditions de marché du financement automobile ? Les
captives, qui bénéficient actuellement de l’accès
au produit automobile pour s’imposer, devront progressivement faire face
à des acteurs qui, directement ou indirectement, accèderont à
la distribution du produit. L’arrivée de nouveaux entrants dotés
du savoir faire marketing et de la puissance financière (GSA) et le renforcement
des atouts des concurrents actuels (banques et assurances) dynamiseront le marché
mais le rendront aussi plus concurrentiel.
L’étude que nous avons réalisée dresse un état
des lieux complet, chiffré et aussi argumenté sur le marché
du financement automobile. Sa croissance est analysée en détail,
tout comme ses perspectives et les positions concurrentielles des acteurs du
marché. Notre étude présente également une analyse
comparative des stratégies d’innovation, des positions commerciales
et de l’offre des 21 principaux acteurs du marché français.
Elle expose ce que sont les perspectives d’évolution du marché
et livre différents scénarios pour les prochaines années.
Cette étude est la plus complète jamais réalisée
en France sur le marché de la location longue durée et ses perspectives.
Une étude pour :
Disposer d’une vision complète et détaillée du marché
français du financement automobile
Analyser le comportement stratégique et les positions concurrentielles
des principales sociétés de LLD
Comparer leurs performances commerciales et leurs résultats financiers
Comprendre les évolutions actuelles du financement automobile et en
analyser les conséquences
Anticiper les prochaines mutations du marché
