Les Philippines et le ViêtNam, largement déficitaires en produits laitiers, doivent recourir à des importations conséquentes d'ingrédients du lait.
Les Philippines, caractérisées par une agroindustrie fortement concentrée, aux mains de puissants conglomérats, constituent le premier marché du sud-est asiatique pour les poudres de lait maigres.
Au ViêtNam, 80% des besoins en lait matière première sont couverts par les importations de poudres de lait et dérivés.

L'étude met l'accent sur :
- le développement des filières laitières,
- l'analyse du marché des produits laitiers de grande consommation,
- l'évolution du marché des ingrédients laitiers et des produits laitiers réengraissés,
- la dynamique des principales industries utilisatrices.

41 fiches présentant les principaux opérateurs industriels et commerciaux complètent cet ouvrage.

SYNTHESE 11


1. Les ingrédients laitiers aux Philippines 29

1.1 La filière laitière 33

1.1.1. Une puissante filière de recombinaison laitière 35
1.1.2 Production laitière locale de faible envergure 36
1.1.3 Filière lait fortement dépendante des importations 37
1.1.4 Industrie laitière concentrée 38
1.1.5 Cas NESTLE 39

1.2. Le marché des produits laitiers 41

1.3 Le marché des ingrédients laitiers 45

1.3.1 Droits tarifaires à l'importation faibles sur l'ensemble des ingrédients laitiers 47
1.3.2 Synthèse des tarifs douaniers sur les produits laitiers de consommation 48
1.3.3 Synthèse et commentaires des statistiques d'importation d'ingrédients 49
1.3.4 Tableau comparatif des importations d'ingrédients en Asie du sud-est 50
1.3.5 Poudres de lait : pré carré de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
et des Etats-Unis 51
1.3.6 Babeurre : entre 16 et 22 000 t par an 54
1.3.7 Marché de la MGLA sous l'emprise océanienne 55
1.3.8 Niveau record des importations de lactosérum en 2004 avec 48 000 t 56
1.3.9 Lactose : marché peu dynamique 57
1.3.10 Autres dérivés du lait 58
1.3.11 Réseaux d'importation : une douzaine d'acteurs majeurs 59
1.3.12 Sociétés importatrices à caractères spécifiques 63

1.4 Les secteurs utilisateurs 65
1.4.1 Laits de consommation en plein essor 68
1.4.2 Fromages fondus : un marché de masse très peu sophistiqué 69
1.4.3 Autre spécificité du marché philippin : le beurre de mélange 71
1.4.4 Segment des laits concentrés en stagnation 72
1.4.5 Glaces : un marché sous-dimensionné en raison du faible pouvoir d'achat 73
1.4.6 Marché porteur des poudres de lait travaillé sous l'angle nutritionnel 74
1.4.7 Panification : un secteur d'envergure 78
1.4.8 Confiserie : un secteur qui s'efforce de répondre aux aspirations d'une population de faible revenu 79
1.4.9 De très grands groupes engagés dans la fabrication de boissons
instantanées 80



2. Les ingrédients laitiers au ViêtNam 83

2.1 La filière laitière 85

2.1.1 Industrie laitière en expansion 87
2.1.2 Forte volonté politique de développer la production laitière locale 88
2.1.3 Localisation et envergure de la production laitière 89
2.1.4 85% des produits laitiers sont fabriqués à partir de poudres d'importation 90
2.1.5 Au premier rang des échanges en produits laitiers : les poudres de lait 92
2.1.6 Environnement de la filière laitière vietnamienne 93
2.1.7 Tendances aux investissements étrangers en industrie laitière 94
2.1.8 Secteur laitier oligopolistique avec, pour leader, VINAMILK 95

2.2 Le marché des produits laitiers 97

2.2.1 Rappel de l'historique de la consommation de produits laitiers 99
2.2.2 Caractéristiques comparées de la consommation et perspectives en Asie du
sud-est


2.3 Le marché des ingrédients laitiers 103

2.3.1 Droits à l'importation élevés, voire prohibitifs, pour les fournisseurs
hors ASEAN 105
2.3.2 Poudres de lait : Océanie, Etats-Unis et UE se partagent le marché 106
2.3.3 Lactosérum et lactose : UE et Etats-Unis en tête des fournisseurs 109
2.3.4 Composés naturels du lait : flux marginaux 112
2.3.5 MGLA et beurre : de l'ordre de13 000 t d'importation 113
2.3.6 Réseau d'importation : un nombre limité d'acteurs majeurs 115

2.4 Les secteurs utilisateurs 119

2.4.1 Laits de consommation et laits fermentés : un segment clef, en plein essor 121
2.4.2 Laits concentrés en déclin 123
2.4.3 Poudres de lait : 15 à 20% du marché des produits laitiers en valeur 124
2.4.4 Synthèse des acteurs sur le marché des poudres infantiles
et des poudres pour adultes 125
2.4.5 Laits infantiles : flux d'import export 126
2.4.6 Lait infantiles : implantation industrielle régionale des multinationales 128
2.4.7 Glaces : un potentiel de marché considérable 129
2.4.8 Panification et biscuiterie confiserie : industrie fragmentée 130


41 FICHES OPERATEURS 131

Fiches Opérateurs Philippines

Industriels laitiers
Fiche n°1 : ALASKA 135
Fiche n°2 : NEW ZEALAND CREAMERY 138
Fiche n°3 : SAN MIGUEL PURE FOODS COMPANY 140
Autres industriels
Fiche n°4 : DELIFRANCE PHILIPPINES 143
Fiche n°5 : GARDENIA PHILIPPINES 145
Fiche n°6 : GOLDILOCKS 148
Fiche n°7 : GOYA INC. 150


Agents importateurs en ingrédients alimentaires
Fiche n°8 : CHANNEL 152
Fiche n°9 : DPO PHILIPPINES 154
Fiche n°10 : EDAN CORPORATION 157
Fiche n°11 : EDWARD KELLER PHILIPPINES 159
Fiche n°12 : ELCANO TRADING 161
Fiche n°13 : LINK 163
Fiche n°14 : RISEGAIN 165
Fiche n°15 : TRANSMILLENIUM 167

Fiches Opérateurs Vietnam

Industriels laitiers
Fiche n°16 : ELOVI 171
Fiche n°17 : F&N VIETNAM 173
Fiche n°18 : HANOI MILK 175
Fiche n°19 : NUTIFOOD 177
Fiche n°20 : NESTLE VIETNAM 179
Fiche n°21 : VINAMILK 181

Autres industriels
Fiche n°22 : ASTAIR 184
Fiche n°23 : BIBICA 185
Fiche n°24 : CONG TY CO 188
Fiche n°25 : DUC PHAT BAKERY 190
Fiche n°26 : FANNY 192
Fiche n°27 : HAIHACO 194
Fiche n°28 : LUBICO 196
Fiche n°29 : TRANG TIEN 198

Agents importateurs en ingrédients alimentaires
Fiche n°30 : ASIAN TRADING ATL 200
Fiche n°31 : DKSH 202
Fiche n°32 : FCM TRADING 204
Fiche n°33 : HUONG THUY TRADING 205
Fiche n°34 : MPG 207
Fiche n°35 : RHODIA VIETNAM 210
Fiche n°36 : RUDOLF LIETZ 211
Fiche n°37 : SIM 212
Fiche n°38 : THAN BINH 213
Fiche n°39 : VIET CONNECTION 215

Autres organisations
Fiche n°40 : CIRAD 217
Fiche n°41 : VSF 218

ANNEXES 219