La maroquinerie est
un marché stratégique pour l’industrie du luxe. Soutenus par
l’engouement de la clientèle, les produits de maroquinerie haut de
gamme/luxe ont connu l’une des plus fortes croissance du secteur ces dernières
années tout en offrant des niveaux de marge élevés. Aujourd’hui
encore, la maroquinerie reste l’un des segment du luxe qui résiste
le mieux à une conjoncture mondiale dégradée. Très
attractif, ce marché devient logiquement très concurrentiel. Il
constitue un axe de diversification privilégié pour les marques
de luxe, de mode, voire de sport. Cette multiplication des acteurs contraint les
marques à rechercher des voies de différenciation par la création,
la distribution ou encore la communication. L’innovation produit, couplée
à une force de frappe financière permettant d’investir massivement
dans la distribution et la communication seront sans nul doute déterminants
dans les évolutions de parts de marché au cours des prochaines années….
Cette étude
s’attache à répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les perspectives de croissance de la maroquinerie haut de gamme/luxe
à l’horizon 2005 ? Quel est l’impact stratégique de
l’accroissement de la pression concurrentielle sur le marché ? Faut-il
intégrer ou sous-traiter la production ? Comment gérer le raccourcissement
de la durée de vie des produits ? Quels sont les circuits de distribution
à privilégier ? Quelles sont les entreprises les mieux armées
pour le futur ?
Le marché
mondial de la maroquinerie de luxe est estimé à 13 milliards d’euros
en prix de détail tous circuits confondus (estimation Eurostaf). Après
avoir connu un trend de croissance annuel vigoureux de l’ordre de 10,5%
de 1997 à 2001, le marché de la maroquinerie s’est légèrement
contracté depuis 2002.
Dans un contexte
très concurrentiel, les enjeux clés pour les entreprises de maroquinerie
positionnées haut de gamme/luxe sont aujourd’hui les suivants :
- Aménager
l’offre et le mix des produits de façon à faire coexister
des produits basiques « fonds de commerce » et des produits saisonniers
générateurs de trafic et de volume.
- Se diversifier
vers les articles de voyage et la maroquinerie pour Homme. Déjà
abordés avec succès par certaines marques, ces produits offrent
des relais de croissance intéressants mais supposent des gammes innovantes
et larges.
- Gérer
les contraintes de production pour tenir compte du raccourcissement de la durée
de vie des produits ; il faut des outils productifs plus souples pour répondre
aux exigences de réactivité des marchés.
- Repenser la distribution.
Le modèle de distribution exclusive n’est adapté qu’à
quelques marques. Un réseau exclusif suppose en effet une gamme de produits
très large pour être rentabilisé, et d’importantes
ressources financières pour être agrandi et modernisé.
- Optimiser la
logistique pour répondre aux évolutions structurelles du marché
(augmentation du nombre de lignes, raccourcissement de la durée de vie
des produits, best-sellerisation, délocalisation …). Un outil logistique
performant devient aujourd’hui un avantage compétitif clé,
à l’instar de ce qui s’est passé dans l’habillement
ces dernières années.
Après une
phase durant laquelle de nombreuses marques ont pénétré
le marché de la maroquinerie, un écrémage va se produire
:
- Les groupes diversifiés
dont le cœur de métier est la chaussure/maroquinerie perdureront
à condition qu’ils préservent une identité forte.
Ils disposent de la force de frappe (création, distribution, communication)
pour dominer le marché.
- Les maroquiniers
traditionnels, encore très centrés sur leur métier d’origine,
vont être affectés par la forte pression concurrentielle. Leur
alternative sera : opter pour une stratégie de « small is beautiful
» pour conserver leur indépendance ou s’adosser à un
autre groupe si leurs ambitions d’expansion sont importantes.
- Les marques ayant
investi le marché de la maroquinerie pour trouver des relais de croissance
sans se donner vraiment les moyens pour s’imposer resteront à l’état
embryonnaire, ou sortiront du marché…
Cette étude
dresse un état des lieux précis, chiffré et argumenté
du marché de la maroquinerie haut de gamme/luxe, au niveau mondial. Elle
comprend une analyse détaillée du positionnement et de la stratégie
des principales entreprises ou marques de maroquinerie.
L’étude présente de façon opérationnelle les
principales voies d’optimisation et de croissance du marché. Elle
permet d’anticiper les évolutions stratégiques, marketing
et capitalistiques du marché à l’horizon 2005.
