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En phase avec l’évolution des modes de vie et les tendances de consommation alimentaire (développement de la consommation alimentaire hors foyer, déstructuration des repas, accélération du rythme de vie, densification du temps de travail sous l’effet des 35 heures, explosion de la mobilité…), le snacking représente 10 % des dépenses alimentaires des ménages. Ce marché surperforme l’alimentaire avec une croissance de + 7 % en 2003. Le niveau de consommation reste par ailleurs très en deçà de celui des américains et de certains pays du Nord de l’Europe (notamment la Grande-Bretagne). Néanmoins, face à la montée de l’obésité, qui devient un problème de santé publique majeur, les industriels de l’agroalimentaire et notamment les fabricants de produits de snacking sont montrés du doigt. D’où la nécessité de faire évoluer rapidement l’offre et le discours des industriels sous peine de faire péricliter le marché du snacking.

Cette étude s’attache donc à répondre aux questions suivantes :
Sur quels segments (mode de conservation, rayons) sont logés la croissance et le potentiel de développement du marché ? Comment améliorer l’image nutritionnelle des produits de snacking ? Comment élargir les occasions de consommation des produits de snacking ? Comment capter de nouvelles clientèles et fidéliser les consommateurs face au prix élevé des produits snacking ? Quels canaux de distribution privilégier ? Comment optimiser le merchandising des produits de snacking en GMS ?

Le marché du snacking est estimé à 2,8 milliards d’euros en 2003 pour le seul circuit de la grande distribution. Il a progressé de 7,2 % en valeur en GMS en 2003 tiré par les snacks frais LS (+ 11 %). La croissance future du marché suppose de prendre en compte les leviers d’optimisation suivants :

• Gommer la mauvaise image nutritionnelle des produits snacking qui risque de freiner la croissance du marché ;

• Diversifier les moments de consommation du snacking en cherchant à développer le repas-snacking et l’apéritif dînatoire et proposer des solutions-repas complètes à base de produits snacking ;

• Redéfinir le merchandising des produits de snacking en créant notamment des espaces snacking dans les supermarchés situés en zone urbaine ou à proximité de zones d’activité ;

• Renforcer la praticité des emballages. Après la miniaturisation et l’individualisation des formats, la facilité d’ouverture, la problématique du convenience du packaging s’est déplacée sur la facilité de consommation. Le prochain défi pour les industriels concerne la création d’emballages actifs.

Dans ce contexte, les évolutions à attendre sur ce marché sont les suivantes :

• Gains de part de marché des snacks frais au détriment des snacks ambiants et des snacks salés au détriment des snacks sucrés ;

• Développement des repas-snacking (via les snacks traiteur, les produits package combinant plusieurs types de produits snacking…) au détriment du grignotage hors repas ;

• Essor des produits positionnés sur la santé/nutrition (snacks laitiers et fruitiers, snacks fonctionnels…) ;

• Sophistication des emballages (emballages actifs autochauffants, rafraîchissants, permettant de prolonger la conservation des produits frais en dehors du réfrigérateur) ;

• Extension des MDD grâce à un positionnement prix plus attractif que celui des marques nationales.

Cette analyse présente un panorama complet du marché du snacking en France. L’étude propose un état des lieux précis et chiffré sur les différents segments de marché. Elle comprend une analyse détaillée du positionnement et de la stratégie des principales sociétés du secteur. Elle présente de façon opérationnelle les leviers d’optimisation à considérer pour réussir.

Première partie : Présentation du marché du snacking

1. Définition, caractéristiques et segmentation du snacking

2. La filière

La diversité des filières alimentaires et des canaux de distribution caractérise la filière snacking

Le paysage industriel est dominé par les grands groupes de l’agroalimentaire

3. Les circuits de distribution

Les circuits longs dominent les débouchés commerciaux des produits snacking

La grande distribution est le principal canal de distribution des produits de snacking

Les circuits de proximité recèlent un réservoir de croissance important

4. Les déterminants du marché

Les circuits longs dominent les débouchés commerciaux des produits snacking

La grande distribution est le principal canal de distribution des produits de snacking

Les circuits de proximité recèlent un réservoir de croissance important

5. Les modes de consommation

6. Taille et comportement du marché français du snacking

Le snacking, marché d’innovations, surperforme l’alimentaire

L’ambiant est prépondérant mais le frais LS est le plus dynamique

Les snacks traiteurs, biscuités et ultra-frais tirent la croissance du marché

Le développement du snacking salé se fera par le frais LS

Les biscuits sucrés et les barres sont les moteurs de l’épicerie sucrée

Le segment des produits salés pour l’apéritif est en panne de croissance

Le snacking est plus difficile à exploiter en surgelé

7. Eclairage sur les marchés étrangers

Deuxième partie : les leviers d’optimisation du marché

1. Doter les produits snacking de bénéfices nutritionnels

2. Diversifier les moments de consommation du snacking avec des solutions-repas complètes

Les solutions-repas complètes et les repas nomades disposent d’un fort potentiel de croissance

Développer les produits snacking destinés à l’apéritif dînatoire

Elargir l’offre de produits snacking au goûter et petit-déjeuner

3. Créer un espace dédié au snacking en GMS

Les raisons qui plaident en faveur de la création d’un espace dédié au snacking en GMS

Les freins liés à la mise en place d’un espace dédié au snacking en GMS

Les espaces dédiés au snacking sont encore peu développés

Le Home Meal Replacement : une nouvelle situation de consommation en GMS

4. Innover dans le packaging qui doit être de plus en plus convenience et attractif

Le packaging est l’élément clé du convenience

Le packaging est un vecteur de communication important pour le snacking

5. Utiliser le levier publi-promotionnel pour imposer les innovations et favoriser l’achat d’impulsion

Les politiques de promotion soutiennent les ventes en diminuant les risques à l’achat

Des investissements publicitaires variables selon la taille du fabricant

6. Développer l’offre snacking dans les circuits alternatifs

Les circuits alternatifs : un mode de distribution parfaitement adapté au snacking

Des problèmes de volumétrie et de rotation impliquent des coûts logistiques importants

Troisième partie : Analyse du positionnement des acteurs du marché

Cette partie présente la situation, le positionnement stratégique et les chiffres clés de 10 industriels majeurs qui interviennent sur le marché du snacking. Chaque acteur fait l’objet d’une fiche stratégique de plusieurs pages.