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Après la rupture de 2002, nouvelle dégradation de la croissance des marchés en 2003 et 2004

• Un marché de 270 milliards EUR, en progression de 5.6% en 2003 et de 4.4% en 2004
• Un recul accentué de la téléphonie fixe : baisse du nombre de lignes et accentuation de la concurrence, y compris sur le segment local
• Dynamique encore soutenue des services mobiles : des bases d'abonnés encore en croissance, une stabilisation de l'ARPU
• Essor du marché haut débit : 23 abonnés haut débit pour 100 habitants mi-2004 contre 3 mi-2002
• Une croissance nettement plus forte dans les pays d'Europe centrale et orientale (développement du marché mobile, émergence du marché Internet) et plus contenue dans les pays d'Europe du Nord (maturité plus avancée des marchés, forte concurrence)
Un marché en mutation

• Implémentation du nouveau cadre réglementaire européen : un impact encore incertain sur le mode de régulation ?
• Lancement des services 3G
• Expansion du marché haut débit et développement des nouveaux services : offres Triple Play, Wi-Fi, VoIP,…
Les perspectives à horizon 2008 : une croissance encore en voie de ralentissement

• Une croissance limitée à moyen terme par la pression concurrentielle sur les tarifs et la saturation des bases d'abonnés mobiles
• Un rôle clé pour le haut débit et les services 3G
• Quelle stratégie pour les opérateurs ? défi de la VoIP, fidélisation des clients, développement des nouveaux services, restructurations et consolidations
• Un ralentissement progressif de la croissance ; des perspectives plus favorables dans les nouveaux pays membres de l'Union européenne

1/ Evolution des march�s t�l�coms et pr�visions de croissance

� Tendances r�centes du march� des services t�l�coms en Europe

Caract�ristiques de la croissance en 2003 2004

Principales �volutions par segment : fixe, mobile, donn�es & Internet

Principales �volutions par zone g�ographique

� Les principaux facteurs de dynamique du march�

Maturit� des march�s et effets de substitution

R�glementation : mise en �uvre du nouveau cadre r�glementaire europ�en

D�veloppement de la concurrence sur les march�s fixes, mobiles et Internet

� Performances et strat�gie des principaux op�rateurs de t�l�communications europ�ens

Principaux op�rateurs

Evolutions r�centes : emploi, investissement, d�veloppement international

R�sultats financiers

Strat�gie des op�rateurs sur le march� mobile et Internet

� Perspectives : les pr�visions de croissance � horizon 2008

2/ Evolutions du march� par segment

� T�l�phonie fixe

� Tendances r�centes du march� de la t�l�phonie fixe

�volution du chiffre d'affaires

�volution du parc de lignes fixes sur la p�riode 2002 2004

� D�veloppement de la concurrence : parts de march� des op�rateurs historiques, �volution des tarifs, interconnexion, pr�s�lection

� Perspectives de croissance et strat�gie des op�rateurs

� Les services mobiles

� Tendances r�centes du march� des services mobiles : �volution en valeur et volume (abonn�s, densit�) sur la p�riode 2002 2004 ; lancement des services 3G ; revenus par abonn�

� R�glementation : terminaison sur mobile, portabilit� des num�ros, licences et calendrier 3G

� D�veloppement de la concurrence : �volution des parts de march�

� Perspectives de croissance

� Les services de donn�es et d'acc�s Internet

� Evolution g�n�rale du march� des services de donn�es et d'acc�s Internet

� Tendances r�centes sur le march� des transmissions de donn�es

� D�veloppement du march� Internet : essor du haut d�bit (�volution des bases d'abonn�s et �volution par technologie d'acc�s) ; enrichissement des offres de services ; r�glementation (tarifs, d�groupage, VoIP)

� D�veloppement de la concurrence sur le march� Internet

� Perspectives de croissance

3/ Analyse des march�s par pays

Pour chaque pays analys� :

� Principales caract�ristiques du march�

� Evolutions du march� par segment

� fixe

� mobile

� donn�es et Internet

� Parts de march� des op�rateurs

� Principaux op�rateurs du march�

� Donn�es de march�s

� indicateurs physiques

nombre d'abonn�s

densit�

� valeur du march� par segment en 2003 2004

� pr�visions en valeur � horizon 2008